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热钱炒作手法大揭底

现在，虽然市场上没有热钱的具体统计数据，但根据各大热钱营业部的表现，尤其是对“敢死队”的初步统计，仅浙江一带的热钱群规模就不下200亿元，扩张到全国，估计有千亿元之多。
　　2010年年初以来，在国内A股市场，海南板块、广西板块、安徽板块、新疆板块等悉数登场，且出现各领风骚两三天的状况，轮流涨停。其中，海南板块是最大的热门。
　　2010年1月15日，海南全面暂停土地出让和审批新土地开发项目后，号称“海南最大的地主”的“罗牛山”和坐海南酒店业头把交椅的“罗顿发展”就连续涨停，股价翻着跟头向上涨。其背后就是浙江热钱在推波助澜，最有力的证据就是，它们频繁出现在这两只股票的每日成交席前五位。
　　2010年1月5日，“罗顿发展”行情启动，浙江热钱开始现身。当天，国泰君安证券杭州庆春路证券营业部名列该股买入榜的第二名，使用资金数额为2055.81万元。此后，在该股卖出榜的前五名中，出现了萧山和绍兴两家营业部的身影。
　　此后，“罗顿发展”的股价更是一度从6元多被拉到17元多。在这个“撑杆跳”过程中，来自浙江省各地的热钱全面进入，中国银河证券绍兴证券营业部、光大证券宁波解放南路证券营业部等，几次三番在交易榜单前五位活跃。
　　小打小闹不再是热钱的专属形容词，现在，它们已经具备超强的影响能力。2010年7月以来，短短9个交易日，在热钱的推动之下，就出现了高达20只个股的两次涨停，而且大多数个股是连续涨停。
　　毫无疑问，这些备受热钱追捧的个股，大多具有良好概念。但是换一个角度来看，热钱活跃的频繁，也反映了当前大盘反弹的脆弱。感受到市场风雨的来临，热钱不再贪图恋战，而是以更快的速度频繁换手。
　　果不其然，2010年11月12~17日，随着冬季的来临，深沪两市也遇冷，融资买入额连续5天下滑，热钱开始撤退。11月17日，上交所融资买入额减少至4.92亿元，创当年最低；深交所融资买入额减少至2.78亿元，比6天前，下跌近50%。
　　在目前股市，企业融资仍是主旋律，融资额高升，表明在股市的买入者多。而融资额下降，则表明热钱们对市场持谨慎态度，暂时不敢大举入市。可以想见的是，如果股市持续回暖，热钱们又将蜂拥而至。
　　大盘暴跌，热钱被吓跑；大盘上涨，热钱又要回来。热钱对股市的忠诚，表现为后赴后继。无论股市涨，还是跌，反正最忙碌的，还是热钱。
　　“江湖”排名第一的东吴证券杭州湖墅南路营业部，手握资金20亿元，经常出现在众多股票交易排行中，一年成交额高达700亿元；
　　排名第二的国信证券深圳泰然九路，手握资金10亿元，持股时间相对较长，且手法低调，极少出现在买入第一位；
　　排名第三的中信证券新闻路营业部，手握资金8亿元，经常出现在热点个股的龙虎榜中，不过，在单独操作中，时有亏损情况出现；
　　排名第四的光大证券宁波解放南路营业部，手握资金6亿元，是江浙热钱的典型代表，崇尚价值投资、擅长超级短线；
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　　尽管每一组“敢死队”手中握有的资金不同，且炒作手法也各有侧重点，但“游牧”的性质相同，同时，这也决定了其“打一枪换一个地方”的“游击队”特性。
　　首先，兵贵神速。
　　既然是热钱，其强劲生命力的来源之一，就是游动的速度，而这也是其最鲜明的特点。当人们还沉浸在对股市的沉思和预测中，热钱已经完成了建仓、拉升、出货一系列动作，赚得钵满盆盈。
　　速度甚至还成为部分热钱崇尚的至高原则，制定“不论盈亏第二天坚决卖出”的规定。在它们看来，今天涨停的股票，在后一个交易日，一般也会延续良好的势头，出货肯定能有盈利；而如果不幸亏损，也不会改变策略，因为后一个交易日也不会亏损过多。
　　其次，对市场心理进行预先判断。
　　股市有一个奇怪现象，即“敢死队”选择的股票，往往都会有人跟风买入，不过，这也解释了热钱屡屡在股市获利的原因。
　　其实，热钱口袋里不仅仅有钱，还有超强的研究能力。它们擅长基本面与股价关系的分析，而且，还往往会对最近可能出现的重大题材提前进行研究，最后，还会对选出的题材进行排序，以确定最终的“袭击”对象。此外，他们往往还能准确把握大盘的走势。
　　凭借这种“魔力”，诱惑着散户跟进，然后再将散户“抛弃”，诱惑与抛弃之间，是热钱们赚取的利润。
　　再次，四面出击，炮制热点。
　　面对股市市场频繁冒出的热点，很多投资者感到眼花缭乱，常常拿捏不准，尤其是市场处于弱势时，很多机构都感到无从判断。
　　不过，事后可以想象，这些热点十有八九是热钱而为，它们在众多板块进行表演，医药、农业、3G、券商等板块都可能成为疯狂炒作的题材。它们甚至还会无中生有发布消息，误导其他投资者。
　　对于热钱亲身编织的“圈套”，稍有不慎，投资者就会跌入，成为热钱的资金“供给者”。
　　最后，喜好公认的危险股。
　　富贵险中求，这一规则对热钱股票炒作同样适用。它们看得异常明白：看似越危险的地方，实际上可能最安全。
　　因而，被热钱选中的股票，并不是人们普遍认为的安全股，而是大家公认的危险股票。2008年四川汶川地震过后，对于灾后重建股，大家通常认为，复牌后的结果应该是大跌，但实际情况恰好相反，有些个股甚至连拉几个涨停。
　　其中，热钱就有参与，而这也正说明热钱的独特眼光。
　　但是，在热钱的炒作“字典”中，也有一个禁忌，即高度控盘股。对于此类股票，他们不会去触碰。
　　原因很简单，热钱需要庞大的“跟风者”，才能在出货时顺利全身而退。但如果热钱购入庄家高度控盘的股票，很少散户会跟进，相反，还可能会遭遇庄家的算计。
　　因此，机构持仓超过50%的股票中，很难会见到热钱的身影。
　　无论是何种特质，综合而言，对大众的投资心理超强的把握能力，才是热钱成功获利的真正法宝。

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