小银行激进扩张风控能力面临考验
    2009-08-26    邹靓    来源:上海证券报

    危机与机遇总是共生共存,对于后起的中小银行来说尤其如此。已上市的南京银行、宁波银行今年上半年不约而同地进行快速规模扩张。分析人士认为,在面对净息差收窄的行业共同难题和信贷投放的市场弱势时,激进突围或许是小银行获取生存空间的必然选择。
  在已公布半年报的9家上市银行中,南京银行、宁波银行的业绩排名居中。今年上半年,南京银行实现净利润8.01亿元,同比增长1.56%;宁波银行拨备前利润同比增长8.08%,拨备后净利润同比增幅降至-3.22%。
  由于央行2008年数次降息,银行业整体面临净息差收窄的挑战,行业平均净息差收窄在50个基点以上,盈利压力明显加大。上半年,各商业银行大量投放信贷,但“以量补价”的效果不一。
  数据显示,南京银行、宁波银行上半年净息差收窄分别达到61和63个基点,贷款同比增速均大幅高于同业平均水平,南京银行贷款净额同比增长75.01%,宁波银行贷款余额增长46.43%,利息净收入分别实现同比增长10.63%和4.53%。与此同时,上述两家银行不约而同地加速区域扩张,异地分行新增贷款占全行新增贷款比重均超过50%。
  国信证券银行业分析师邱志承表示,小银行在地方信贷投放上具有一定优势,通过加速跨区后资产规模迅速扩张,信贷快速增长对全年盈利有一定提升作用。但是信贷增长过快也大量消耗了资本,上述两家银行目前都面临补充资本压力。
  半年报数据显示,截至6月末,南京银行、宁波银行资本充足率分别为15.20%和12.84%,与2008年底相比大幅下降,预计下半年将启动资本补充。邱志承表示,上述两家银行的资本补充最快也要到四季度才能完成后,其对盈利的正面影响可能要在2010年体现出来。
  如果说小银行的激进扩张是在危机中求生存的应对之策,那么加强风险控制则是小银行谋求可持续发展的长期战略,节流问题对盈利能力的影响在上半年已明显体现。
  截至6月末,南京银行不良贷款率为1.37%,处于行业较高水平;拨备覆盖率达到164.68%,较2008年年末下降3.47个百分点。宁波银行不良贷款率为0.85%,保持了行业较低水平,上半年该行加大了拨备计提力度,拨备覆盖率达到160.41%。
  大量计提拨备消耗了银行的净利润增长,宁波银行净利润增长由拨备前的8.08%降至-3.22%。分析人士指出,历史不良遗留处理以及对不良资产的持续风险管理,将是商业银行特别是中小商业银行下半年需要关注的问题。

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