由于报价过低遭到贝尔斯登公司股东反对，摩根大通公司２４日同意将其对贝尔斯登的收购报价由每股２美元调高到１０美元。
根据双方的最初协议，摩根大通将以０．０５４７３股公司普通股票换购１股贝尔斯登公司股票。以当时交易价格计算，收购价格折合每股２美元，成交金额２．３６亿美元。
而根据２４日达成的新协议，摩根大通同意将换股比例从０．０５４７３比１提高到０．２１７５３比１。以上周最后一个交易日（２０日）收盘价计算，贝尔斯登的收购价格折合每股１０美元，成交金额为１１．９亿美元。
此外，为确保收购交易获得贝尔斯登股东大会通过，摩根大通还将购入９５００万股贝尔斯登增发股，此举将使摩根大通在贝尔斯登的持股比例提高到３９．５％。
自本月１６日公布最初收购方案以来，摩根大通公司因出价过低招致贝尔斯登股东强烈抵制。通过抬高收购价，摩根大通有望减少来自贝尔斯登股东的阻力，尽快完成这宗收购案。
权威评级机构标准普尔周一也调升了贝尔斯登的评级，称因摩根大通提高收购出价后，贝尔斯登偿还债务的能力增强。
标普在声明中称,“提高收购出价以及摩根大通预计将握有更多股份,增强了该交易最终完成的希望。而贝尔斯登单靠自身力量能否渡过难关尚未可知。”标普将贝尔斯登的评级及展望调整至与摩根大通看齐，因为后者对前者的债务提供担保,而且估计将承担起前者的债务。
标准普尔还表示，已经将贝尔斯登的交易对手信用评级与优先无担保评级调升五个级距,从“BBB”提高至“AA-”,前景展望稳定。交易对手信用评级反映出的是一家公司在履行其对客户、交易伙伴或其他交易方的财务义务方面的能力。
|
|