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| 2010-02-03 作者:郭成林 来源:上海证券报 |
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中国中冶今日公告，1月29日与澳大利亚RESOURCE
HOUSE公司签订股份配售协议，约定以2亿美元认购澳洲RH股权。
公告介绍，澳洲RH为一家注册于澳大利亚昆士兰的有限责任公司，成立于2009年3月6日，主营矿业。除子公司China
First拥有的昆士兰China
First煤矿项目外，澳洲RH还收购了西澳和南澳的磁铁矿等资源。目前，澳洲RH正筹备通过全球公开发行股票的方式在港交所主板上市，并已于2009年10月通过港交所上市聆讯，计划于2010年上半年进行上市路演。
具体到投资方式，公告表示中冶将在约定期限内按照澳洲RH初始发行价和市场价格孰低的原则，以2亿美元现金认购股份。具体认购股数将视最终认购价格确定，预计实际认购完成后，公司所持澳洲RH的股权比例将不超过5%。
此前一周，中冶曾公告过拟以2亿美元直接入股澳洲China
First公司的母公司澳洲RH，同时获得China
First煤矿项目EPC总承包管理以及年产3000万吨煤炭销售的4%固定佣金权益。
查阅相关资料，澳洲RH系澳大利亚第五大富豪Clive Palmer控股的公司。Palmer已于去年11月在公告中表示，中冶拟购入澳洲RH10%的股权，并通过债务融资的方式解决澳洲昆士兰China
First项目70％的资金来源问题。
同时，据Palmer称，中国中冶已承诺每年从澳洲RH旗下煤矿项目中购买至少3000万吨煤炭，供应给国内一家大型国有电力公司，同时获得上述提及的煤矿项目总承包管理及煤炭销售的4%固定佣金权益。
回查历史，中冶早年从建筑起步、后小规模的尝试冶金、逐步发展为以冶金为主业，并于近年大力转型为矿产资源类综合性企业。有资料显示，中冶在海外的矿产投资主要集中于铁矿石及有色金属矿产；而在煤矿方面，目前尚无迹象显示中冶正在进行大规模并购及产业开发，公司目前投资仍以业务参股或中介交易为主。
如去年5月，中冶为Waratah
Coal在澳洲一处投资51.5亿美元的煤矿与港口项目提供60%的融资。同时，中冶还承诺将安排国内其他投资者以5.15亿美元入股该项目。由此，中冶以替WaratahCoal煤矿项目承担债务风险为代价换得其工程承包权。
另一方面，对拟IPO的澳洲RH而言，发行前邀中冶入股既有加强双方战略合作关系的原因，也有降低新股发行难度的考量。昨日，港交所拟上市公司思嘉集团在完成招股后仍提出延缓IPO申请。而再往前几个月，港股IPO破发甚至首日破发已几乎成为一种惯例。
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