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| 2009-02-17 作者:徐虞利 来源:上海证券报 |
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又一家大型央企中国五矿集团迈出了并购澳大利亚矿产公司的实质性步伐。昨日（2月16日），五矿集团旗下五矿有色金属股份公司与澳大利亚矿业公司OZ
Minerals发布公告称，OZ公司董事会已同意五矿有色提出的17亿美元（约合26亿澳元）的全资收购要约，并将提交股东大会通过。
据了解，OZ公司目前有12亿澳元的到期债务需要解决，其融资需求比较急切。五矿有色副总经理焦健接受记者采访时表示，五矿有色收购OZ并不是完全因为OZ的债务问题，双方此前已有较长的业务接触，这也是一种战略考虑，而且五矿有色提出的是全现金收购。根据公告，五矿公司收购每股报价约0.825澳元，较OZ公司股票最新价溢价达50%。如果交易成功，五矿有色将为OZ偿还所有债务，并赎回OZ已发行的可转换债券。
据悉，这是OZ接到的唯一一个整体收购报价。OZ董事长Barry
Cusack在公告中表示，董事会认为五矿有色现金收购最符合股东利益。该项收购将在4月份提交OZ股东大会讨论，而且还需要澳洲政府审批通过。
焦健告诉记者，如果交易成功，五矿有色将把OZ退市，相关融资安排由于方案尚未最终通过，所以还没有确定。他认为，五矿有色的收购完全是商务行为，澳洲政府的审批一般会在4月份前给出回复，或者延迟对该案审批的期限。这也是五矿在澳洲的第一个大型资源项目并购。
五矿集团总裁周中枢在声明中称：“中国五矿计划继续运营OZ
Minerals的资产，该收购案将为OZ
Minerals的资产和项目提供发展机会。”据悉，OZ公司去年由两家公司合并而成，主要生产铜、铜、锌、黄金和白银等多种金属矿，其在澳洲昆士兰的锌矿每年的产量大概是50万吨，在南澳有一个新发现的铜金矿项目，在老挝有铜矿和金矿，同时还储备了一些具有勘探权利的矿山待开发项目。
据悉，五矿有色目前是五矿集团有色金属产业的运营平台，2001年成立，注册资本8亿元人民币，五矿集团持股84.56％），2007年，五矿有色实现主营业务收入352.3亿元人民币，利润总额达到16.84亿元人民币。
周中枢在五矿年度工作会议中提出，随着国际矿业公司市值大幅缩水，在泡沫被挤干之后，新的投资和并购机会正在出现，五矿要加强对目标企业的分析论证，积极进行全球化资源布局，谋求确立在金属矿产领域的优势地位。
分析人士表示，由于资本市场和大宗商品市场的不景气，澳洲众多的中小型矿业公司遇到前所未有的融资困境和经营压力，急需外部支持，但澳洲本土很难对如此多的企业进行扶持，而中国企业正积极充当这一角色。
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