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中联重科（000157）今日发布公告称，公司将与共同投资方弘毅投资、曼达林基金和高盛集团有限公司合计出资2.71亿欧元，收购意大利Compagnia
Italiana Forme Acciaio
S.p.A.（CIFA）100%股权，其中，公司将通过境外公司以1.626亿欧元间接收购CIFA的60%股权。
公司指出，本次交易将改变全球混凝土机械市场的竞争格局。交易完成后，公司将稳居中国第一大混凝土机械制造商的地位，接近世界第一。
公司出资1.626亿欧元
公司表示，此次收购的具体方式为，公司在香港设立一家全资控股子公司中联重科（香港）控股有限公司，然后由中联香港控股公司在香港设立一家全资子公司“香港特殊目的公司A”，该全资子公司与共同投资方在香港合作设立一家香港特殊目的公司B，其中香港特殊目的公司A持股60%，共同投资方曼达林持股9.04%，弘毅持股18.04%，高盛持股12.92%。
本次收购项目完成后，香港特殊目的公司B最终持有CIFA100%股权。其中，高盛通过其全资子公司GS
Hony Holdings I
Ltd.进行投资。
公告称，本次收购，公司和共同投资方合计出资2.71亿欧元，其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款，0.195亿欧元为应支付的交易费用。根据《买卖协议》，本次收购项目中CIFA全部股权作价3.755亿欧元，除上述由公司和共同投资方合计支付的2.515亿欧元股权转让价款外，差额部分1.24亿欧元最终由CIFA自身长期负债解决。公司及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保责任。为间接取得CIFA的60%股权，中联重科需支付1.626亿欧元。该项交易还需获得股东大会批准，以及中国证监会、发改委、商务部、外管局和国资委的批准。
改写国际市场格局
公司表示，本次交易的目的主要是完成中联重科由国内同行业排头企业向国际化企业的跨越，可实现公司混凝土机械销售和服务网点的全球化布局、产品与制造技术的国际化跨越，并在制造技术和企业管理等方面快速提高水平。
公司介绍，CIFA目前位居全球混凝土机械市场前列。CIFA的产品品种多、系列全、综合技术领先，且已在东欧、俄罗斯、印度等地区建立了较为完善的销售和服务网络，拥有较高的市场占有率。本次交易完成后，中联重科的国际市场地位将大为提升，从而改写世界混凝土机械市场的格局。 |