一、来源地分布
2010年《财富》公布的500强跨国公司中,银行业占了58家,比上年度的60家有所减少。其中美国8家,中国有5家入选,分别是中国工商银行(第87位)、中国建设银行(第116位)、中国农业银行(第141位)、中国银行(第143位)和中国交通银行(第440位)。(详见图1)
二、销售收入与盈利水平
本年度58家500强银行业合计营业收入为3.126万亿美元,比上年度60家的3.478万亿美元下降了10%。利润总额本年度为2.1677千亿美元,上年度是2.705千亿美元。经营绩效显著提高,
上年度银行业的平均利润率为0.8%,本年度上升到6.9%,而全部500家跨国公司平均利润率为3%。这表明,500强中银行业跨国公司的利润率高于其他行业一倍以上。
三、5家中国银行业500强盈利水平最高
世界500强中,43家中国跨国公司平均利润率为6.0%,高于世界
500强平均水平一倍,其中主要因为中国银行业的高利润率所致。上年度5家中国银行业500强平均利润率为20.3%,是世界同行业的25倍;本年度达到24.4%,是同行业的3倍以上。 上年度,中国5家银行业500强营业收入占60家500强收入总额的7.09%,经营利润为500亿美元,而世界其他55家500强银行净亏损230亿美元。 本年度,中国500强银行营业收入占世界58家500强银行收入总额的7.9%,利润率却占了27.8%。中国的世界500强银行是世界上盈利水平最高的企业。(详见图2)
四、高利润背后的启示
世界500强跨国公司中,盈利水平最高的是12家医药制造业,该行业的显著特征是:第一,国际化程度高,营业收入和利润大都来自于母国之外;第二,研发强度高,每年的研究开发支出占其营业收入的15%以上,巨额的研发投资不断地提升公司的国际竞争力,支撑企业的可持续发展。 中国的500强跨国公司中,高盈利行业集中于银行业,既高于国内其他的500强企业,也高于世界银行业的平均水平。 影响跨国公司盈利水平的主要因素是国际化水平和研发投资,中国的5家银行既没有高水平的国际化,也没有高密度的研发投资所带来的高风险,如此高额的盈利水平是否正常,维持其高利润的因素是什么,是值得深思的问题。 中国银行业的对外投资,没能给其带来多大收益。美国的房利美和房地美公司是2010《财富》500强中亏损最多的两家企业,分别亏损
720亿美元和216亿美元,两家企业均给中国的银行机构带来重大损失。 与中国的500强银行企业利益关联者,一是国家及其所制定的政策措施;二是储蓄者;三是贷款者。由此,决定银行盈利能力和水平的因素是国家支付、储蓄规模与支付利率、贷款规模与贷款利率。只有更多的国家支付和坏账买单、较低的储蓄成本和较高贷款收益,才能保障银行业的高盈利水平。这样,就会引起人们对银行业政府的给予是否过多了、对贷款的收益是否过高了的质疑。 银行作为国家最为重要和敏感的行业,对一国的经济发展产生重要影响,肩负着其他经济体发展的社会责任。在经济全球化日益深化的情况下,国家的金融机构对国内实体企业的支持和帮助,是决定国内企业国际化发展的重要因素。中国的银行业多年以来,轻而易举地拿到了不应该拿到的超额利润,我们期待中国的500强银行企业,从长远的大局出发,摒弃以盈利为目的的导向,自觉让利于利益关联者,为国内的企业,特别是中小企业、科技型企业、民营企业的发展壮大保驾护航,不但使自己做大、做强,也同时赢得尊重。
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