3月17日,农业银行二期400亿元优先股在上海证券交易所完成登记,标志着境内资本市场首支优先股——农业银行优先股发行阶段的工作圆满结束。 此次发行的优先股是农业银行总计获批800亿元优先股的第二期。近期,随着央行降息和国债收益率下行,农行二期优先股的股息率询价区间下调至5.4%-5.7%,最终定价股息率为5.5%,比首期定价降低50个基点。尽管如此,投资者对农行优先股的认购依然热烈,认购倍数超过1.8倍。根据农行公告,中国烟草、中国移动、社保基金等新面孔出现在中标的投资者当中,企业法人、保险公司(含社保基金)等长线投资者在本次发行中占比较高,投资者结构更加优化。预计农行二期优先股将于3月底前在上交所综合业务平台挂牌交易,不设限售期,挂牌当天即可流通转让。 作为首只登陆境内资本市场的优先股产品,农业银行优先股成为新型融资工具发行的一次有益探索和尝试。未来,随着市场不断成熟,优先股有望成为一种常态化的融资工具,其流动性也会随着发行量扩大和交易主体的增加而进一步增强。
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