时隔5年,富力地产再次启用国内公司债券融资。该集团日前公告称,建议发行本金总额不超过65亿元人民币的境内公司债券,以补充营运资金、取代其部分中短期银行贷款及优化公司财务结构。这是去年以来,富力第二次试图发行同类债券。
早在2013年10月,富力便以计划发行60亿元人民币债券提起股东大会审议,但该发行计划至今未能实施。因此,该集团于8月1日再次公告称,建议发行人民币债券,只是将去年60亿元的计划金额提高到了65亿元。本次发行建议将在此后的股东大会上进行审议。
相对于发行海外美元债券,在国内发行人民币公司债的难度大很多,而富力却是能够在国内发行公司债的为数不多的地产公司。据悉,富力在2009年发行的55亿元人民币公司债将于今年10月23日到期,而另一笔海外优先票据也将在今年到期,因此,该集团赶在此时间窗口再提发债,其借新债还旧债的意思不言而喻。富力急于融资,除了因为旧债到期之外,更有意用于支持集团这两年的快速扩张。数据显示,2013年,富力共斥资434亿元购买了20个项目,属于该集团在过去若干年内土地扩张最凌厉的一年。
不过,销售手法一贯保守的富力地产在今年前7个月的表现一般。数据显示,今年前7月,富力地产总合约销售额约为292.19亿元,合约销售总面积约2088900平方米,虽与去年同期相比分别上升36%、13%,但较全年700亿元的任务而言,只达成了四成。这意味着,富力的销售想要跟上土地扩张的节奏,还需在未来的几个月时间内加大去存货力度。(摘自《第一财经日报》,整理:杜瑶)