7月15日,平安银行董事会召开会议,审议通过了非公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案,用于补充银行资本,优化资本结构。本次融资方案得到控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”)的支持,中国平安拟认购45%-50%的普通股,中国平安下属的平安资产管理有限责任公司(下称“平安资管”)拟认购50%-60%的优先股。 根据公告,平安银行拟发行不超过2亿股优先股,募集资金不超过200亿元。本次优先股采取非公开发行的方式,发行对象为包括平安资管在内不超过200名符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者,条款设计符合中国银监会关于合格其他一级资本工具的标准。本次优先股计划采取固定股息率,以投资者询价方式确定。同时,平安银行拟通过非公开发行普通股,融资不超过100亿元,发行对象为包括中国平安在内的不超过10名合格投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%,最终价格和发行对象采取竞价方式确定。本次非公开发行优先股及普通股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充银行资本,提高资本充足率。
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