今年上半年,基金市场遭遇前所未有的“打鼠”风暴,基金投研人才出走也创下历史之最。在这样的背景下,哪些基金依然能保持稳健的业绩回报?哪些成为了基金中的“黑马”?谁又始终一蹶不振?
记者注意到,全部947只可比的权益类基金中,上半年只有不到四成取得了正收益。其中,中邮战略新兴产业领秀股基,兴全有机增长混基夺冠,诺安全球收益不动产QDII基金称王。
整体上来看,QDII基金是主动管理类别中表现最优的品种,87%取得了正收益;固定收益类别中,债基凭借4.77%的平均净值增长率成为最风光的品种。
产品篇:QDII最优指基最差
数据显示,今年上半年,947只权益类基金中,仅370只取得正收益,比例不足四成。
受益海外市场持续上涨,特别是美国房地产数据向好,QDII基金今年“中考”成绩最为喜人。100只QDII基金中仅13只告负,正收益基金占比达87%。其中,房地产类大多涨幅居前,诺安全球收益不动产以18.27%的涨幅居首。大宗商品类中,华宝兴业标普油气以17.23%的涨幅领先第2名的诺安油气3%有余。下跌的QDII基金大多由于跟踪香港等表现略差的亚太市场,但即便如此跌幅最大的也不到4%。
受A股市场整体疲软影响,指数型基金上半年整体表现最差。全部242只个基中,仅37只取得正收益,接近75%收益负增长。记者注意到,跌幅较大的指基所跟踪的成分股大多集中在能源、医药、消费等上半年跌幅较大的行业,跟踪沪深300、上证50、深证100指数的基金也跌幅居前。今年上半年,这三大指数的跌幅分别为7.08%、5.87%和7.88%。而为数不多的正收益指基大多与创业板挂钩,如创业板
ETF、嘉实中创400ETF、富国创业分级。
普通股票型基金中近四成跑输大盘,24只跌幅在10%以上。其中,中邮战略新兴产业不仅以39.42%的涨幅在365只同类基金中拔得头筹,更超出排名第二的兴全轻资产接近15个百分点。
固定收益类别中,债基是最风光的一类品种,全部631只个基中,仅8只收益为负,平均净值增长率达到4.77%,涨幅在10%以上的基金有20只,其中,新华安享惠金A以15.12%的涨幅居首。
货币基金上半年收益率节节下滑,但2.37%的平均净值增长率依然显示出其作为高流动性现金管理工具的优势,也使得其成为基金公司冲规模的利器。
公司篇: 汇添富主内广发主外
市场整体疲软的背景下,追求绝对收益成为不少基金经理的共同选择,绝对收益基金数量多的公司也才能够最大程度地保护投资者利益。
记者注意到,在今年上半年取得正收益的136只普通股票型基金中,汇添富旗下基金数量最多,有9只。其中,添富民营、汇添富逆向投资、汇添富美丽30三只基金涨幅都在10%以上,在365只同类基金分列第10、11、17位,汇添富也因此成为出现在前20名中最多的基金公司。
海外投资上,广发基金明显技高一筹。广发基金旗下全部9只QDII基金均为正收益,其中,广发美国房地产人民币、广发美国房地产
、广发全球医疗保健人民币、广发全球医疗保健美元四只基金分别以16.8%、15.74%、10.01%、9%的涨幅列第4、5、14、17位。
债券基金方面,新华基金称得上是最大赢家,旗下基金占据了全部债基前十名中的6席。