基金一季报已经全部出炉,相较以往波动不大的排名,一季度无疑让不少业内人士跌破了眼镜。
华夏首次跌下冠军宝座,易方达跌出前五,大成跌至19位。上海地区更是排名大变动,华安富国中银均跌出前十,转而被汇添富和上投摩根所代替。
前十巨变,王牌基金牵动格局
一季报中,最受业内人士关注的,无疑是天弘基金依托余额宝取得的成绩。
Wind数据显示,5536.56亿元的规模让天弘基金站在了行业的龙头位置,而这样的规模已经不足以用震惊来形容,基金行业成立16年来,这也是第一次有基金公司规模超过5000亿元。
此前一直占据榜首的华夏基金一季度规模仅为3479.1亿元,虽较2013年底上涨1198.79亿元,幅度超过50%,但仍未能赶上天弘基金近两倍的规模涨幅。
从数据中可以看到,天弘增利宝截至一季度末的规模达到5412.75亿元,仅该基金就占据天弘全公司规模97.76%,余下多只产品规模合计仅100亿元。
华夏也同样依托电商首次规模突破3000亿元,华夏增利A和华夏增利E规模均达到960.47亿元,华夏财富宝规模也达到821.65亿元。
与2013年年末相比,除了行业龙头发生变化外,前十格局已被完全打破,原本前十名次仅由10余家基金公司争夺,其中并有多家公司多年来牢牢占据前十位置不曾变化,此次却跌破了业内不少眼镜。
仔细来看,南方基金从行业第五升至第三;工银瑞信从第八升至第四;汇添富公募资产规模突破1000亿元、位列第八;上投摩根更是一举冲进前十。
不难看到,凡是搭上BAT战车的基金公司纷纷表现出以往不具备的规模暴涨能力,南方、工银分别较年底上涨464.73亿元和625.28亿元,汇添富也同样上涨227.49亿元。
从单只规模上来看,排名前十除了上述提到的四只产品,余下多只也被上述几家公司包揽,工银瑞信货币规模为664.99亿元;南方现金增利A规模为625.73亿元;上投摩根货币B规模为449.93亿元;南方现金增利B规模为357.33亿元;汇添富现金宝规模为327.27亿元。
可以说,一只王牌基金无疑决定了整个基金公司规模的走向,
同样的,由于王牌基金的规模落后,嘉实从第三名落至第五名,而易方达基金排名则跌落至第六位;广发和博时依然维持原有名次不变,华安基金则跌出前十,直接掉至第14名,中银也从第6跌落至第11位。
沪上一家基金公司副总对理财周报记者分析道,说是说王牌基金,其实更为直观的可以称为谁在互联网金融上发力谁就有优势,“我们公司这一块由于领导不愿意发展,你也可以看到我们名次确实有所下滑。”
可以看到,在这波互联网金融热潮中,有多家公司脚步跨得并不大,嘉实一直发力在各类子公司上,希望打造成一个综合性的基金公司,可以看到,在规模榜单中,嘉实入围的仅两只指数型基金,并且分别仅排在16、17位,未能对公司规模作出太大贡献。
而易方达基金自2013年二季度以来资产规模排名一直处于下滑状态,这与其货币基金规模缩水有直接原因。2013年一季度末,易方达货币基金规模一度高达490.41亿元,但2014年一季报数据显示,易方达旗下货币基金的总规模仅400.7亿元。
上海滩纷争,新公司逆袭
当然引人注意的仍是上海滩的规模大变,原本上海滩基金公司中仅中银、华安和富国有争夺前十的可能性,但如今,该三家公司均被挤出前十座次。
取而代之的则是汇添富和上投摩根。这也是汇添富继2012年上半年凭借2只短期理财产品杀入行业前十之后,第二次进入行业前十位。
无疑,电商又给汇添富规模进行加分,不难看到,汇添富是与互联网平台合作最多的基金公司,基本每家互联网平台的洽谈中都能看到汇添富的身影,同样,其自己打造的电商平台也是竞争的优势。
华宝兴业成为了除中小公司以外排名上升最快的公司,较2013年底的24位提升至一季度的16位,迈入前二十名。
这再次归因于旗下华宝添益的杰出表现,wind数据显示,华宝添益一季度末的规模达到244.5亿元,占到了华宝兴业整个公司规模的40%。
此外,兴业全球名次提升4位,首次进入前三十名,为第26位,富国前进4位排在第12位,浦银安盛、中欧、银河、国投瑞银均提升3名。
但是从数据中可以看到,竞争最激烈的或许还是中小基金公司。
Wind数据显示,新基金公司依托成立的首只产品无不实现了排名上质的飞跃。名次提升最多的为国寿安保,其2013年底规模排名仅为79位,如今借助旗下第一只基金国寿安保货币规模一跃达到121.99亿元,突破百亿大关,排名直接上升34位,达到45名。而这则是不少次新基金公司2年来并未做到的事情。
此外,我们来看一下一季度较2013年年底规模提升10名以上的公司,兴业基金规模提升19名至61位,上银基金规模提升17名至64位,上海东方证券资产管理有限公司规模提升14名至68位,永赢基金规模提升10名至73位。
而这些公司均依托一只基金翻身,原本去年年末规模均为0的这些公司均依托公募上的首发而实现的对次新基金公司的赶超,不难看到,纽银梅隆、方正富邦、富安达、浙商、国金通用、财通、金元惠理和长安这些早已成立的基金公司规模仍未达到10亿元。
而跟上述前十基金公司排名竞争相似的是,这些基金公司首发产品同样为货币基金,而货币基金最大的优势则在于渠道,不难看到,上述提到的新基金公司均背靠银行、券商等强力渠道,在这渠道为王的行业,货币基金的发行无疑成为了一种渠道间的比拼。
在这一点上,同样是去年成立的前海开源和道富就只能恨自己没这样的爹了,该两家公司2014年规模分别为2.05亿元和4.5亿元,排在行业第83和77位。
但是值得注意的是,鑫元在去年年底成立基金鑫元货币。彼时取得了24.55亿元的规模,该规模如果放至一季度足以让其上升多个名次,但经过一个季度的洗礼,该基金规模缩水至12.65亿元,仅剩一半。
到年中的时候,这些新基金公司规模又会发生怎样的变化?