今年一季度,海外市场风云变换:美国经济受累极寒天气影响,一度表现疲弱;中国经济身处转型攻坚期,增速趋缓。QE量宽退出背景下,国际资本
陆续撤离新兴市场,而乌克兰地缘政治风波阶段推升避险情绪,扰动国际金融市场。整体来看,基础市场海外各主要股指以震荡调整为主,并呈现出欧美强、新兴市场、亚太区相对偏弱的格局。商品市场方面,黄金反弹,农产品及能源价格走高。
根据金牛理财网统计显示,一季度83只可比QDII(仅含人民币份额)46涨1平36跌,简单平均净值上涨0.91%。其间各类主题基金业绩表现可谓精彩纷呈、亮点频现。27只特定主题基金21只获得正收益,整体涨幅达3.40%,尤其值得称道的是,房地产、黄金主题一改去年萎靡表现,季度内成功上演翻身仗。
房地产主题基金中,鹏华美国房地产、诺安全球房地产、广发美国房地产指数三只产品区间收益分别达到10.68%、10.44%和9.92%,包揽QDII涨幅榜前三甲,嘉实全球房地产亦实现6.97%的净值增长,跻身涨幅榜前十,以上4款产品均以REITs为主要投向,业绩喜人,而以股票类资产主要投向的国泰美国房地产却收跌4.80%,成为同类中唯一下跌的产品。
与此同时,黄金主题基金受益美元走弱、避险情绪提升等阶段因素展开强势反弹,虽于季末再归调整,但累计涨幅仍较为可观。诺安全球黄金、嘉实黄金、易方达黄金三只产品季度内净值涨幅达6.97%、6.73%、5.89%,分列涨幅榜7-9位,而另一只同类基金汇添富黄金及贵金属也取得3.31%的收益,整体业绩亮眼。其余细分主题方面,医疗、农产品、大宗商品整体净值稳健上涨,其中两只大宗商品基金信诚全球商品主题、博时抗通胀净值凭借9.87%、7.61%的阶段涨幅,位居涨幅榜4、5位。
从区域角度来看,一季度美股QDII整体业绩相对强势,12款产品平均上涨1.44%,其中招商标普高收益红利以及挂钩标普500的3只指数型产品涨幅逾3%,表现相对较好。亚太区7款产品走势分化,平均上涨0.52%。博时亚太精选季度收益5.61%,成为跻身QDII涨幅榜前十的唯一一只非主题基金。除此之外,环球市场基金平均微跌0.29%,而新兴市场、大中华区整体表现欠佳,季
度内平均下跌1.57%、1.86%,其中5只主投香股的指数型产品(含联接基金)、2款金砖四国指数产品均名列跌幅榜前十。
债券QDII方面,一季度7只产品3涨4跌,净值平均下跌0.21%。其间富国全球债券净值增长2.11%,表现居前,另一方面,国泰境外高收益债、鹏华全球高收益债双双下跌超1%,同类排名落后。