临近收官,基金年度业绩排名战悬念丛生。
公募基金中,中邮战略新兴产业与景顺长城内需增长两只夺冠热门股基之间的差距已从11月末的17个百分点缩小至目前的4个百分点,第一集团座次排序也出现变化;私募基金中创势翔强势领跑,泽熙后来居上。
谁能在最终的角逐中胜出?创业板的走向或将决定成败。
差距缩小 第一集团关系“微妙”
一周以前,中邮战略新兴产业以93.68%的年内涨幅傲视所有开放式主动型股基,其领先第2名景顺长城内需增长17.38个百分点。
一周之后,截至12月10日,中邮战略新兴产业的涨幅缩窄至75.41%,12月以来下跌9.44%;景顺长城内需增长期间则下跌2.94%,年内上涨71.12%,与领跑者的差距缩小至4.29个百分点。
这两只年度股基业绩排名夺冠热门差距缩小的背后,是近期创业板调整给年内倚重成长股上位的绩优基金带来的冲击。
截至10日,12月以来创业板指跌幅超过9%,超过50只开放式主动型偏股基金期间净值跌幅超过5%,其中不乏今年以来涨幅居前的基金,如华宝兴业新兴产业下跌8.19%,农银汇理消费主体下跌7.87%,银河主题策略下跌6.41%。统计显示,上述基金在年内业绩排名中均跻身前十,此番创业板调整使得其领先地位受到威胁。
而一些受冲击较小的基金则趁势赶上,抢占业绩排名制高点。
统计显示,11月末排名第5的长盛电子信息产业,12月以来净值微跌2.22%,目前已取代银河主题策略晋身第3,年内涨幅70.86%,相差第2名景顺长城内需增长不到1个百分点。
统计显示,其三季度末前十大重仓股尽管多为信息软件等成长股,但占资产净值比较小,前八大重仓股占比36.30%,单周(12月2日至6日)平均下跌8.62%,中天科技和法拉电子则逆势上涨7.09%和0.77%。
翻看最新数据,排名前十股基相互之间的差距都不超过10个百分点,多在2到3个百分点这个“微妙区间”之内。
“创业板的调整打乱了基金排名,由于目前占据前位的股基多依靠重仓成长股取得领先,因此相关板块的走势很大程度上决定了年末基金排名的最终座次。”分析人士表示。
有意思的是,昨日创业板指与主板再现背离走势,逆市上涨1.02%,或将使相关基金获得喘息,后续排名争夺依然扑朔迷离。
创势翔强势领跑 泽熙后来居上
同样,私募冠军争夺战进入白热化阶段,创势翔继续以120.26%的高收益强势领跑,张云逸紧随其后穷追不舍,泽熙投资则快马加鞭后来居上杀入冲冠行列。前十名之争异常激烈,各产品收益率相差较小,不到最后一刻,前十席位难以定论。
私募排排网统计显示,“粤财信托-创势翔1号”仍然维持着强势领跑的地位,该产品11月取得了10.27%的收益,年内涨幅达到120.26%。
创势翔透露,由于加强了对军工板块的调研和考察,并在业绩确认后进行了布局,随着国家安全委员会的成立,11月份基金净值大幅上扬,再次夺回冠军宝座。“考虑到国家安全委员会的分量,预计政策层面将继续利好军工板块,因此对军工板块的短线策略改为长期策略”。
鸿逸投资旗下的“长安信托-鸿逸1号”紧随其后,截至11月29日,年内上涨111.40%。鸿逸投资总经理张云逸表示,早在10月份时,他就认为创业板估值过高,开始减仓,并主动移仓金融、保险等蓝筹股。
排名第三的则是老牌劲旅泽熙投资旗下的“山东信托-泽熙3期”,该产品11月录得24.25%的月度高收益,今年以来收益率一下高达91.39%;而泽熙旗下另一只产品“华润信托-泽熙1号”也以62.90%的收益率名列第八,累计净值高达3.1281。
据了解,泽熙投资旗下产品近几个月的异军突起,和之前火爆的自贸区行情不无关系。老牌私募泽熙投资近两年每每在年底最后关头发力冲刺,后势仍然值得期待。
“中融信托-金河新价值成长一期”、“东莞信托-汇信华安3号”、“陕国投-龙鼎3号”、“长安信托-恒盈复利增长1号”和“厦门信托-聚富二号”分别跻身前十,年内涨幅分别哦86.45%、80.20%、78.79%、65.89%和62.12%。
另外,理成资产、世诚投资、沃胜投资、朴道投资、冬泉谷投资、鼎萨投资和龙腾资产等私募都表现出色,以微小的劣势紧追前方大军步伐,随时有赶超的可能。