光大银行H股首次公开发行(IPO)计划即将实施。有消息称,光大银行即将于下周进行路演,最快于12月初启动招股程序,募资规模在130~150亿港币之间。光大银行已于11月25日在香港联交所刊登初步招股文件。
光大银行过去两年已数次启动H股上市计划,但均因市况不佳而放弃。下半年以来,银行H股走出一波上涨行情,拟上市银行迎来了难得的H股发行时间窗口。内地两家城商行重庆银行和徽商银行本月已相继登陆香港联交所,光大银行则于上个月再度启动H股IPO计划。
据光大银行公告,该行于10月16日获得中国证监会批文,香港联交所已于10月24日对光大银行的上市申请进行正式聆讯。光大银行按照此次上市的时间安排,于11月25日在香港联交所刊登了初步招股书。
中资银行H股下半年以来走出了一波上涨行情,目前香港和内地A股两地同时上市的中资银行中,除了中信银行和民生银行H股相对A股折价外,其他中资银行H股较A股普遍出现溢价。但受内地地方债务以及宏观经济的不确定性影响,中资银行股目前估值水平普遍不高。本月刚上市的重庆银行和徽商银行,H股发行价均低于每股净资产,光大银行H股发行或将同样面临估值难题。
以去年末资产规模计,光大银行在12家全国性股份制银行中排第六,今年前三季度实现净利润217亿元,同比增13.9%。今年6月末,该行不良贷款率为0.8%,较去年末上升了0.06个百分点。
近年来光大银行地方融资平台贷款占比逐步降低。截至今年6月末,光大银行地方融资平台贷款余额为840.5亿元,在该行贷款组合中占比为7.6%。地方融资平台的不良贷款率为0.09%。