中欧中小盘豪赌地产折戟 博时5只股基跑输基准
2013-10-10   作者:程亮亮  来源:第一财经日报
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    在A股市场想用一招鲜吃遍天似乎是件有难度的事情。去年凭借对地产股异常重仓成就全年股基榜眼的中欧中小盘,今年以来却大幅跑输业绩基准23.35个百分点,成为前三季度表现最差的偏股型基金。
  而从基金公司层面来看,博时基金有可比数据的10只偏股型基金中有5只跑输业绩比较基准,无疑成为前三季度表现最差的基金公司。

  中欧中小盘折戟地产股

  凭借着对地产股的重仓,中欧中小盘去年成为中国公募基金界的最大黑马。然而,过度依赖对地产板块的配置也成为中欧中小盘的阿喀琉斯之踵。
  Wind 统计数据显示,中欧中小盘前三季度复权单位净值增长率为-14.41%。尽管这个业绩在整个偏股型基金中并非排名倒数第一,但是按照其业绩比较基准增长率同期上涨8.94%计算,其前三季度已经跑输业绩比较基准23.35个百分点,成为前三季度所有偏股型基金中表现最差的基金。
  《第一财经日报》记者查阅资料发现,中欧中小盘在去年获得行业榜眼的历史最好成绩之后一度成为市场的明星基金,但是今年以来便开始表现低迷,而原因就在于该基金在今年A股市场行情大幅变化的情况下依旧选择重仓地产股。中欧中小盘今年一季报显示,截至一季度末该基金对地产板块的持股公允价值达到3.83亿元,占基金资产净值比例的82.04%。而到二季度末对地产板块持股公允市值增长到4.13亿元,占基金资产净值比例的80.89%。
  而今年以来地产股却不曾有像样的表现,中欧中小盘的坚守最终让其尝到了苦果。“中欧中小盘去年的成功是对地产的重仓,但是今年以来A股市场风云突变,以创业板市场为主导的行情已经不同去年,而继续重仓地产无疑成为今年的最大败笔。”沪上某不愿透露姓名的公募基金人士对记者称。

  博时5只偏股基金跑输基准

  尽管今年以来偏股型基金整体收益表现尚可,尤其是景顺长城基金旗下的内需增长可谓增长强劲,前三季度取得90.01%的业绩增长,但是依旧有31只基金今年以来跑输业绩比较基准。
  119只偏股型基金实现复权单位净值增长率超过30%,这对于整个公募基金界而言已经是近年来最好的整体业绩。然而,受制于行业配置的失误,以公募基金业绩最好的评价标准业绩比较基准指标做标准,则依旧有不少基金表现难以让投资者满意。
  Wind资讯统计显示,今年以来共计有31只偏股型基金跑输业绩基准,紧随上述最差的中欧中小盘之后的是国海富兰克林基金旗下的国富中小盘,尽管前三季度该基金净值仅下跌6.18%,但是相对于其业绩比较基准同期上涨10.90%的业绩而言,可谓失败。按照业绩比较基准指标,表现位居倒数第三的是东吴基金旗下的行业轮动。在原来的定海神针公司投资总监王炯离职之后,东吴行业似乎不再有之前的良好业绩表现。与此同时,今年上半年表现神奇的上投摩根基金旗下同样有基金大幅跑输业绩比较基准。统计数据显示,上投摩根中国优势(375010,基金吧)今年前三季度净值累计下跌12.32%,而其业绩比较基准同期则上涨0.29%。
  从基金公司层面来看,博时基金旗下有可比数据的10只偏股型基金中有5只跑输业绩比较基准,成为前三季度表现最差的公司。
  Wind资讯统计显示,博时基金有可比数据的10只偏股型基金中,前三季度表现最好的是博时医疗保险(放心保)行业,其复权单位净值累计实现高达32.66%的增长率,但是相对于其业绩比较基准的同期上涨37.94%而言,博时基金旗下前三季度表现最好的偏股型基金依旧难以让投资者满意。
  此外,博时精选、特许价值、博时主题、博时创业四只基金同样跑输业绩比较基准。

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