今年前三季度,基金成功抓住以TMT为代表的成长股的大幅上涨行情,主动股票基金平均收益达到两成,其中景顺内需增长以90.01%的单位净值增长率登上冠军宝座。
基金公司方面,规模较小的中小基金公司凭借船小好调头的灵活投资,在前三季度表现强劲,占据了排行榜的前列,而规模较大的大型基金公司多数表现平淡,甚至有不少排名垫底。
主动股基平均赚两成
景顺增长夺冠
今年前三季度,各类基金普获正回报,据海通证券统计显示,四大类别基金股票型、混合型、债券型和货币市场基金前三季度平均收益率分别为14.56%、14.46%、3.44%和2.76%,合格境内机构投资者(QDII)基金截至9月27日也取得1.68%的正回报。
从各类基金的表现看,主动型偏股基金毫无疑问是前三季度的最大赢家,据海通证券统计,326只主动股票基金前三季度平均收益率达20.94%,其中景顺内需增长基金以90.01%的收益率夺得冠军,该基金的复制基金景顺内需增长贰号基金则以89.84%的收益率位居次席,之前一度排名第一的中邮战略新兴产业基金则以81.05%的收益率位居第三名。此外,银河主题策略和汇丰晋信科技先锋均以超过70%的收益率排名第四和第五名。排名第六到第十名的基金收益均在60%以上。
在混合型基金中,华商动态阿尔法以61.73%的收益率夺冠,宝盈核心优势以55.85%的收益率位居第二,华宝收益增长基金排名第三位,收益为51.45%。
债券基金收益总体平淡,个别品种表现突出,天治基金旗下天治稳健双盈基金以15.23%的收益率位居第一。华富收益、长信利丰、长信可转债、申万可转债等基金收益率也都超过10%,排名居前。
中小公司业绩亮眼
大型公司多表现欠佳
今年前三季度,股市出现前所未有的剧烈分化,以创业板和TMT为代表的成长股一路上行,而传统的大盘蓝筹股则表现不佳,多数下跌。在这种股市背景下,不少中小型基金公司依靠船小好调头的优势,成功布局股市结构性机会,取得了靓丽的业绩。反观大型基金公司,由于规模太大,调仓换股困难,多数表现平淡,能进入前二分之一已不易,甚至有些大型公司排名垫底。
根据海通证券公布的前三季度基金公司权益类基金绝对回报排行榜,在70家基金公司中,共有16家前三季度旗下主动偏股基金加权平均回报超过25%,是前三季度的领先者。其中农银汇理基金表现最为突出,旗下偏股基金平均回报高达40.83%,在所有公司中高居第一;长安基金则以40.41%的平均回报紧随其后,这两家公司均为规模较小的小型公司;规模较大的景顺长城基金以39.15%的回报位居第三名。
此外,平均回报排名居前的中小公司还包括华商基金、华富基金、平安大华基金、大摩华鑫基金、银河基金、泰达宏利基金、浦银安盛基金和汇丰晋信基金。也就是说,在今年整体收益最高的12家公司中,大型基金公司只有景顺长城和华宝兴业两家。
而规模最大的五巨头公司平均回报显著低于市场平均。易方达基金、华夏基金和嘉实基金分别以20.28%、19.78%和17.92%的平均收益率排名第26位、第27位和第30位,挤进前二分之一,而南方基金和博时基金仅分别取得6.22%和1.16%的回报,分别排名第60和第70位。
其他大基金公司中,广发基金、富国基金、华安基金、工银瑞信、鹏华基金、招商基金、大成基金分别排在42位、45位、50位、56位、62位、63位和66位,整体表现不佳。
固定收益绝对回报排行榜上演了类似的情形,天治基金、大摩华鑫基金和华富基金分别以14.02%、8.17%和7.93%的平均回报排名前三位,广发、诺安、建信、兴业全球、嘉实、博时、华夏、鹏华、富国等大型公司位居后1/3。可以说,大型公司在前三季度遭遇了股债双败。
前三季度主动股基收益前十
基金名称 成立日期 所属公司 现任基金经理 前三季度收益率(%) 排名
景顺内需增长 20040625 景顺长城 王鹏辉,杨鹏 90.01
1/326
景顺内需增长二 20061011 景顺长城 王鹏辉,杨鹏 89.84 2/326
中邮新兴产业 20120612 中邮创业
任泽松 81.05 3/326
银河主题策略 20120921 银河 成胜 71.80 4/326
汇晋科技先锋 20110727 汇丰晋信
曹庆,曹晋 70.73 5/326
农银消费主题 20120424 农银汇理 付娟 69.80 6/326
汇晋低碳先锋 20100608
汇丰晋信 刘辉 65.59 7/326
华商主题精选 20120531 华商 梁永强 63.63 8/326
长盛电子信息 20120327
长盛 王克玉 62.51 9/326
华宝新兴产业 20101207 华宝兴业 郭鹏飞,朱亮 61.59 10/326
前三季度基金加权平均绝对收益前15名基金公司
前三季度权益类基金加权平均绝对收益前15名 前三季度固定收益基金加权平均绝对收益前15名
基金公司 收益率(%) 排名 基金公司
收益率(%) 排名
农银汇理 40.83 1 天治 14.02 1
长安 40.41 2 摩根士丹利华鑫 8.17 2
景顺长城
39.15 3 华富 7.39 3
华商 38.69 4 华商 6.79 4
华富 38.07 5 华宝兴业 6.56
5
平安大华 36.16 6 申万菱信 6.20 6
摩根士丹利华鑫 32.47 7 中邮创业 5.80 7
华宝兴业 32.04
8 招商 5.14 8
银河 29.94 9 银华 5.02 9
泰达宏利 29.83 10 浦银安盛 4.95 10
浦银安盛
29.13 11 交银施罗德 4.89 11
汇丰晋信 28.47 12 长信 4.84 12
上投摩根 28.25 13 金元惠理
4.60 13
国泰 26.89 14 安信 4.51 14
泰信 25.61 15 工银瑞信 4.49 15
数据来源:海通证券 朱景锋/制表