今年以来新基金特别是主动偏股基金销售惨淡,平均首发规模走低。不过,结构性牛市为新基金运作创造了良好条件,多数新基金成立以来都获取了一定正收益,其中有8只新基金成立以来收益率在10%以上,4只产品收益率超过20%,最牛新基金成立以来回报已达30%。
据天相投顾统计显示,截至9月3日,今年成立46只主动型偏股基金,成立以来取得正回报的新基金数量达到38只,占比超过八成。受债券市场连续三个月下跌影响,多只保本基金如国联安保本混合、招商安润保本、华安保本混合、工银保本2号等暂时跌破面值,其中成立以来跌幅最大的一只达到2.1%,显然受债市影响较大。跌幅最大的一只主动股票基金目前亏损3.9%。
不过,多数偏股基金成立后赚了钱,其中有17只成立以来收益率在5%以上,2月6日成立的广发新经济,截至9月3日累计净值达到1.304元,为截至目前唯一一只收益率超过30%的新基金。半年报显示,该基金成立后重点布局了创业板和中小板的成长股,抓住了市场上涨的主线。
在广发新经济之后,上投智选30、浦银新兴产业和华商价值共享成立以来回报均超过20%,截至9月3日,这三只新基金累计净值分别达到1.235元、1.227元和1.218元,其中杜猛管理的上投智选30基本复制了上投新兴动力的持仓,重点投资成长股,3月25日成立的主投新兴产业的浦银新兴产业基金大举重仓创业板股和TMT,收获颇丰。3月18日成立的华商价值共享基金选股别具一格,并没有重仓创业板,但该基金抓住了恒生电子、亚盛集团、光乳业和伊利股份等牛股,显示出较强的选股能力。
除了这四只表现最优异的新基金,泰信现代服务业、添富消费行业、华商大盘量化和东吴内需增长等次新基金收益率也较高,成立以来单位净值分别上涨15.6%、13.2%、12.6%和11.1%,收益率超过不少老基金。