在刚刚过去的8月份,交易基金遭遇赎回“寒潮”,有近82亿资金流出交易型开放式指数基金(ETF),华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF成为资金流出两大“主力”;规模居前的分级基金场内份额在8月份均显著缩水,资金流出明显。粗略估算,8月份从ETF和分级基金中流出的资金约100亿元。
Wind资讯统计数据显示,截至8月底,70只上市交易的各类ETF总份额为1206.24亿份,比7月底的1265.7亿份减少59.46亿份,单月份额缩水达4.7%;共有60只ETF份额缩水,其中交银治理ETF单月份额缩水12.81亿份,缩水比例达26.08%,易方达深100ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF等规模较大的ETF也分别出现9.93亿份、8.33亿份和6.35亿份净赎回,这4只ETF成为8月份ETF市场中被赎回的主要品种。
此外,南方沪深300ETF、鹏华沪深300ETF、上投摩根180高贝塔ETF和华夏上证50ETF等份额缩水也都在2亿份以上。
仅有华夏上证医药卫生ETF和长盛上证市值百强ETF出现显著净申购,份额分别增加0.59亿份和0.41亿份。
从份额缩水比例看,上市不久的次新ETF毫无疑问成为重灾区,上投180高贝塔ETF单月份额缩水达85.23%,鹏华沪深300ETF、国泰黄金ETF、华安黄金ETF等次新ETF分别缩水55%、49%和39%。上市时间较长的ETF中,除了交银治理ETF缩水比例较大之外,南方沪深300ETF、易方达创业板ETF、招商上证消费80ETF、诺安上证新兴产业ETF和嘉实中证500ETF份额缩水比例均超过10%。
如果按照单位净值折算成资金规模,8月份共计有81.63亿元资金从ETF中流出,其中华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF资金流出规模最大,分别达19.69亿元和14.96亿元,博时上证企债30ETF、交银180治理ETF、鹏华沪深300ETF、易方达深证100ETF、华夏上证50ETF也各有4亿以上资金流出。
不仅ETF遭遇资金撤离,今年前期保持持续净申购的多数主流偏股型分级基金规模也在8月份遭到显著缩水。如规模最大的分级基金银华锐进和银华稳进8月底份额均为118.46亿份,比7月底减少4.73亿份,单月份额缩水3.84%。申万进取和申万收益也各出现4.67亿份净赎回,银华鑫瑞和信诚中证500B份额分别缩水0.91亿份和2.24亿份。这些规模较大的分级基金全线净赎回,合计流出资金约16亿元。其他多数分级基金如银华鑫利、建信央视财经50B等也都份额缩水。
在主要分级基金中,只有鹏华资源分级、国泰国证房地产分级和信诚300分级这3只分级基金子份额出现显著增长,鹏华资源B、国泰国证房地产B和信诚沪深300B分别增加2.41亿份、2.29亿份和0.71亿份,份额增幅分别达到27.95%、51.52%和83.59%。
尽管部分分级基金份额增长,但改变不了分级基金总体份额缩水的命运。粗略估算,8月份从ETF和分级基金市场中流出的资金约100亿元。