尽管股市持续动荡,但偏股基金表现强势,而且黑马尤为突出。今年以来,A股市场持续动荡,不过偏股基金并未因此沉沦,凭借精选个股策略,在今年的结构性行情中取得不菲业绩,最大涨幅已经超过70%。
来自同花顺的统计数据显示,截至8月20日,按照复权单位净值增长率计算,718只开放式偏股基金(剔除今年以来成立的次新基金)今年以来整体大涨,同期平均涨幅达到9.68%。
而从具体基金来看,中邮战略新兴产业以71.29%的涨幅,在上述所有基金中领跑,其与涨幅榜末尾的差距已经超过100个百分点。紧随其后的是创业板ETF、融通创业板、长盛电子信息、景顺长城内需增长以及上投摩根新兴动力等,同期涨幅均在50%以上。
以景顺长城“内需双雄”为例,以其显著的成长风格在今年的结构性行情中获得丰收,长期占据股基前十名的位置,最新涨幅都在53%以上。资料显示,景顺长城内需增长基金成立于2004年,成立以来年化收益率为24.89%。同样,作为复权单位净值大幅超越6124点的基金之一,国投瑞银融华基金的债券投资比例为40%-95%,股票投资比例为0-40%,这令该基金能够游刃于股债两市进而达到进可攻退可守的投资目标。
此外,受益8月份资源股的反弹,华宝兴业资源也有不俗表现,区间复权单位净值增长率达13.87%,位列所有开放式基金第一,其投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。而到今年8月份,交银成长的净值屡创新高,其累计净值达3.5775元,超越了2007年最高累计净值3.2386元,如此推算,交银成长的净值增长了13.82%。
而在此背景下,多只新基金也抢搭顺风车。日前,上投摩根红利回报混合基金正在发行,其权益类投资比例为0-50%,债券等固定收益类金融工具投资比例不低于50%,该基金在股票配置上倾向于经济转型期受惠较大的绩优成长股。而在同一天发行的,其投资股票的资产占基金资产的30%-80%,主要投资于分红稳定、分红潜力大的上司公司,其中红利股票的占比不低于权益类资产的80%。此外,该基金还有20%-70%的资产投资于债券等固定收益品种。