虽然还要近10个交易日,基金经理上半年考试结束的铃声就要响了,但是他们各自的成绩排名基本上已经尘埃落定。
今年上半年对基金经理来说是管理能力的大考验,大盘跌宕起伏,截至目前,基本上回到了年初水平,基金经理管理产品的业绩在这个市场中却出现了明显分化,有些基金经理盈利超过30%,而有些基金经理却依然亏损,即便是在十大基金公司之中,基金经理也不例外。
单只产品亏损最为典型的是南方基金公司。
截至目前(6月17日,下同),今年以来南方基金公司管理的偏股型基金产品有4只亏损,其中南方隆元产业主题基金和南方成份精选基金两只产品亏损最大,落入倒数,其他大型公司均未出现该公司那种情况。
根据同花顺数据统计,截至6月17日,南方隆元产业主题股票基金今年以来亏损10.68%。68%,位列同类535只基金的第519名;南方成份精选股票基金亏损8.06%,位列同类535只基金的第507名。
这两只基金产品不仅今年业绩不好,从成立以来的业绩看,两只基金的业绩也排名靠后。
根据同花顺数据统计,截至6月17日,自2007年11月9日成立以来,南方隆元位列同类型118只基金的第109名。同样,南方成份精选自2007年5月14日成立以来,仅位列同类型102只基金的第69名。
从基金经理变更次数看,南方隆元产业主题股票基共经历3名基金经理。南方成份精选股票基金共经历4名基金经理,其中包括因老鼠仓被证监会查处的王黎敏。
但令人遗憾的,即使多次的基金经理变更,也未能让这两只产品业绩有所起色。
南方隆元折戟黄金股
从今年的投资情况看,南方隆元出现了三个明显的失误。
首先,2012年年报显示,其重仓持有中国远洋多达77872070股,占基金净值6.69%。而在2013年一季度下跌13.61%,同期沪指仅跌幅1.43%。而到了2013年一季报时,中国远洋已经退出了其十大重仓,可见南方隆元在一季度中国远洋下跌过程中,进行了大幅减持,损失应该相当惨重。
在不断减持中国远洋同期,根据2013年一季度显示,南方隆元大幅增仓了中信证券。其一季报显示,在一季度南方隆元增仓了23147750股中信证券,共持有28147662股,占基金净值7.53。但二季度中信证券走势非常糟糕,截止6月17日,二季度以来,中信证券下跌16.77%,而同期沪指仅下跌4.98%。
此外,南方隆元对于黄金股的投资,也让人非常无语。2012年年报时,南方隆元重仓持有山东黄金9114000股,占基金总净值6.77%,持有中金黄金18562425股,占基金总净值6.01%。
虽然在一季度略有坚持,但2013年一季报显示,南方隆元依旧持有山东黄金7075000股,占基金总净值5.12,持有中金黄金16761425股,占基金总净值5.24%。而这两只黄金股在
2013上半年的走势,可以说是一路下跌。截止6月17日,在沪指仅下跌4.98%,而山东黄金则下跌15.80%,中金黄金暴跌32.23%.
南方成份精选沦陷地产股
相对来说,南方成份精选基金则简单许多。
造成其上半年业绩不佳的最主要原因就是对地产股的重仓,2012年年报和2013年一季报显示,南方成份精选重仓持有中国建筑、万科、北京城建、华侨城等多只地产股。
据2013年一季报显示,南方成份精选持有中国建筑191249112股、占基金总净值7.34%。南方成份精选持有北京城建36955113股,占基金总净值4.93%。南方成份精选持有华侨城74201815股,占基金总净值4.91%。
而2013年以来,上述4只股票均跑输大盘。截止6月17日,沪指2013年仅下跌4.98%,而中国建筑下跌8.97%、北京城建下跌22.50%、华侨城下跌22.53%。这也是南方成份精选上半年业绩惨目忍睹的重要原因。