到上周五,从去年12月掀起的本轮反弹行情刚好持续半年时间,依靠对中小盘成长股的准确把握,主动型偏股基金取得近30%的平均回报,远远跑赢大盘。更有80多只基金凭借本轮反弹成功收复2011年大跌砸出的净值失地。
据天相投顾统计显示,从去年12月到今年5月底的半年时间,467只主动型偏股基金平均收益率达到29.42%,接近三成。而同期上证指数和沪深300指数分别上涨16.18%和21.82%,这半年,偏股基金收益显著跑赢大盘。
据统计,共有68只基金半年收益率超过40%,占比14.56%。特别是其中有15只基金收益率超过50%,为本轮反弹行情的最大赢家。其中华宝兴业新兴产业和上投摩根新兴动力基金收益率双双超过60%,分别达67.13%和67.06%,两只基金均成功把握住新兴产业的行情而给投资者带来丰厚回报。
在这两只基金之后,宝盈核心优势、华富竞争力、汇丰先锋、景顺增长贰号等4只基金收益率均超过55%,景顺增长、银河蓝筹、汇丰科技、天治创新、上投内需、景顺优选、广发核心、华商阿尔法和农银成长等基金的半年收益率也都在50%以上。
凭借半年来的大幅上涨,不少基金收复了2011年到2012年11月底期间上证指数828点暴跌砸出的净值失地。据天相投顾统计,在390只偏股基金中,收复失地(即2011年以来到本周五区间收益率为正)的偏股基金达到85只,占比达21.8%,而同期上证指数大跌了29.48%。
此外,这其中有27只基金自2011年以来收益率在10%以上,华宝兴业新兴产业自2011年以来累计收益率达30.65%,超越大盘达60个百分点。景顺优选、银河创新、新华行业等基金自2011年以来累计收益率分别达25.81%、22.81%和21.77%,汇添富民营活力、广发核心、国泰金牛等基金区间收益率也十分可观,这些基金多数在本轮反弹中成功使净值创出历史新高,充分显示出主动基金的巨大优势和魅力。
不过,能收复失地的基金还是少数。截至5月底,2011年累计亏损在15%以上的基金仍达到116只,占比近三成,其中亏损在20%以上的有58只,区间亏损最大的一只基金跌幅达到38.52%。基金业绩长期分化有加大趋势,这也显示出在基金投资过程中分散投资和组合投资的重要意义。