基金一季报解密:230只个股获重仓增持
2013-04-27   作者:  来源:第一财经日报
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  [ 一季度末共有210只股票成为1只基金重仓股,基金持股占流通股比例超过6%的有5只,依次为S仪化、新纶科技、新宙邦、银邦股份和西部牧业 ]

  基金一季报持股向来被认为是市场投资方向之一。根据记者的梳理,一季度基金重仓增持230只个股。

  减持金融保险

  根据众禄基金研究中心的统计数据,532只主动偏股型基金整体上小幅减仓1.35个百分点至78.14%,股票仓位水平与最近三年来的均值相当。
  其中,339只主动股票型基金一季报平均股票仓位为83.14%,较2012年年报微降0.96个百分点,高于近三年以来均值0.63个百分点;192只混合型基金一季报平均股票仓位为69.36%,较2012年年报下降2.01个百分点,低于近三年以来均值0.37个百分点。
  从532只主动偏股基金仓位分布来看,股票仓位90%以上的占比为16.92%;80%~90%的为35.15%;60%~70%为15.04%;相比2012年四季度,股票仓位高于80%基金占基金总量的比重下降6.04个百分点,其中,股票仓位90%以上的高仓位基金数量占比下降1.23个百分点,而中等与较低股票仓位水平的基金数量占比有所提高。可见,在2013年一季度,基金的投资风险偏好有所下降,基金的整体股票仓位水平重心稍稍下移。
  从行业配置来看,在2013年一季度,基金增持幅度最大的是制造业,增持比例为8.36%,而金融保险业则被大幅减持10.11%,从去年四季度的宠儿跌落为今年一季度里被减持最严重的弃儿。由于从今年一季度开始,基金行业配置数据中制造业项下的细分行业如食品饮料、医药生物等不再对外披露,因此,无法看到制造业细分行业的配置情况。
  众禄基金研究中心指出,通过量化分析、参考基金重仓股增持情况、参考基金一季度投资回顾,医药生物制品很可能是制造业中被增持幅度最大行业之一。

  万科取代茅台

  从基金持股市值来看,前十大重仓股依次为万科A、伊利股份、格力电器、中国平安、兴业银行、民生银行、上海家化、贵州茅台、双汇发展和康美药业。
  去年四季度基金前十大重仓股中,共有6只金融股和地产股。到了今年一季度,仅剩下3只金融股和1只地产股,可见金融保险业股票被减持的痕迹显著。
  此外,白酒股的地位也明显下降。从2011年年中开始,贵州茅台连续7个季度均是基金第一大重仓股。但是自去年四季度“塑化剂”事件曝光后,基金对长期重仓的白酒股开始了大规模的抛售行动,到了一季度末,贵州茅台让出基金头号重仓股宝座降至第八位。
  根据Wind数据,今年以来贵州茅台股价已经下跌16.34%。不过仍有23只主动管理型基金在一季度逆市增持贵州茅台。其中广发聚丰在去年四季度增持107.50万股后,一季度再新买入122.5万股,成为目前持股数量最多的基金。
  万科A取而代之成为基金第一重仓股,137只主动偏股基金合计持有16696万股,持股总市值为176.69亿元。其中,工银瑞信核心价值、嘉实主题精选、广发聚富、博时价值成长和华安策略优选一季度买入数量均超过1000万股。
  从持股数量变动来看,一季度基金增持数量较大的是TCL集团、农业银行、长安汽车、康美药业、万科A、中国北车、广汇能源、海信电器、中国石化和伊利股份。

  230只个股获增持

  从基金持股占流通股比例变化来看,共有230只个股在一季度获得基金增持。其中增持比例较大的是安洁科技、莱宝高科、洽洽食品、易华录、富瑞特装、四川美丰、环旭电子、齐翔腾达、省广股份和光线传媒,基金持股占流通股比例增幅均在11%以上。
  根据Wind数据,在基金增持的230只股票中一季度末以来共有155只取得了正收益。其中,欧菲光因业绩暴增、高送转、机构抢筹等因素股价已经上涨了55.42%,位列涨幅榜第一位。嘉实稳健、景顺长城鼎益、景顺长城内需增长三只基金在一季度均对欧菲光进行了增持。
  乐视网、掌趣科技和光线传媒一季度末以来股价涨幅也超过40%。
  在基金一季度增持的230只股票中共有68只一季度以来收益为负。不过,一些基金增持后跌幅仍较大的个股也值得关注,因为基金可能仍被套其中。根据记者统计,68只收益为负的股票中跌幅超过10%的共有5只股票,分别是华兰生物、洽洽食品、东阿阿胶、广电运通和永泰能源。
  其中,共有73只主动管理型基金重仓持有东阿阿胶,广发聚丰、嘉实优质企业、富国天益价值、中邮核心成长、交银成长股票和交银蓝筹股票的持有数量均超过700万股;永泰能源共被22只基金重仓持有,东吴行业轮动和银河行业优选持有数量均超过1000万股;广电运通共被11只基金重仓持有,鹏华优质治理和广发大盘成长持股数量均超过1000万股;而华兰生物则成为6只基金前十大重仓股,其中汇添富旗下的医药保健和社会责任2只基金共持有1016.26万股,持股占流通股比例合计为1.77%;重仓持有洽洽食品的基金仅2只,博时精选持有1260万股,新华优选消费持有仅16.51万股。
  此外,根据基金一季报,一季度末共有210只股票成为1只基金重仓股,基金持股占流通股比例超过6%的有5只,依次为S仪化、新纶科技、新宙邦、银邦股份和西部牧业,持有的基金分别为上投摩根中国优势、中银收益、嘉实研究精选、中邮核心优势和中海分红增利。

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