工商银行4亿债转股遭流失风险
雷人代表仍称满意
2013-04-24   作者:白金坤  来源:和讯网
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    4月22日,数名ST北生的中小股东进京向工商银行和农业银行总部递交举报材料。举报在ST北生重组中,两家银行各自的广西省分行可能存在造成国有资产流失的渎职行为。
  在受理举报时,工商银行总行信访部有关负责人表示,虽然可能遭受很大损失(如果重组方案获得通过,经ST北生中小股东计算,工商银行将会在重组中损失超过4亿元),但最后的结果已经比预想要好,因此很感满意。

  ST北生股东进京举报工行广西分行渎职

  2013年2月,ST北生推出了和德勤集团的重组方案。按照重组方案,ST北生将与德勤集团进行资产置换,差额部分由ST北生以2.6元/股向德勤集团发行股份。在股东大会表决中,作为第一大股东工商银行广西省分行和作为第六大股东农业银行广西省分行对于重组方案都投了赞成票,但是因遭遇到中小股东反对而未获通过。
  然而两个月之后,ST北生又推出了新的重组方案。重组方仍为德勤集团,只不过增发价格由2.6元/股上调为3.0元/股。
  为了能够在4月25日的表决中再次否决新的重组方案,ST北生中小股东因此组团进京向证监会、工商银行、农业银行总行递交了举报材料。
  根据举报材料反映,工商银行与农业银行成为ST北生的股东来自于2008年北海市中院裁定通过的ST北生的破产重整计划。根据该重整计划,债权人工商银行广西分行同意以13元债权转一股为对价,折合获得3564万股,从而成为ST北生的第一大股东。同期,农业银行广西分行也同样以13元债权转股的对价,共计获得980万股,成为ST北生的第六大股东。
  中小股东代表认为,此次重组ST北生的重组方德勤集团处于景气度极差的水运行业,而且涉嫌财务不实。更重要的是,两次的增发价格都远远低于当初工行广西分行和农行广西分行的债转股成本价——13元,因此该两银行的地方分行存在渎职行为。
    “如果此方案被通过,根据德勤的重组方案,重组后北生的合理市场价位为4元,这样作为民营企业的德勤将因此大赚20多亿元”,中小股东代表邓先生向和讯网表示。
  同时,部分中小股东表示,工商银行和农业银行将会在此次重组中字面分别亏损4亿元和1亿元(事实上,截止到2013年,算上同期贷款利息,两银行持有ST北生股份的成本已经高于15元。工商银行和农业银行将会在此次重组中损失分别超过4亿元和1亿元。)而工商银行和农业银行摊薄在每股上的字面亏损将过10元钱。

  工行总部负责人称对于现状满意

  在工商银行总行信访处,一位姓李的负责人接待了举报的ST北生股东。该负责人称,当初债转股的时候,工行也是被逼无奈。如果ST北生当时不重整,根本活不下去。
  “这个企业拿得还不算低”,该负责人回忆,“2000年很多企业破产重整的时候,几十个亿一个子也没有拿回来,最后法院判决胜诉拿张纸回来就完事”。
  和讯网查阅当年ST北生的重整决议,发现债权为5 万元以上的债权人,金额共计 1,187,604,255.22 元。当年北生药业以2008 年12 月26 日总股本为基数,全体股东用资本公积金每10 股转增3 股,转增9110.624 万股股份分配给普通债权人,每100 元普通债权受偿约7.67 股。
  和讯网简单计算了一下,刚刚每股折合13元。不过该负责人否认工商银行持股成本是13元。至于持股成本是多少,该负责人并没有透漏。
  该负责人认为,目前工行持有的3564万股ST北生股权的结果比预想要好,“最起码有人管,管着比挂零要强,债务重组那天没有给工商银行甩个零,还给你留了3564万的股权已经很不错”。该负责人认为,如果ST北生真退市,工商银行可能连一分钱都拿不到。
  不过ST北生的股东代表却不同意此看法。他们认为,目前ST北生已经从暂停状态恢复上市,就是已经具备了持续盈利能力。如果有个好的重组方将会有更好的发展。
  最后该负责人对于ST北生中小股东的热心表示感谢,认为股东应该各自行使各自的权力,如果有合作的意愿,可以找上市公司董秘协调此事。
  与此同时,向农业银行总部递交举报信的股东代表向和讯网反映,农行负责接待的有5位有关负责人,他们对举报股东的上访较为重视,称将根据举报情况采取两条措施:第一向广西方面询问情况,第二向上级汇报。

  部分录音内容简要记录:

  工行信访负责人:重组是北海市政府组织的,那时我们就已经认亏了,亏的已经没有啥了,实事求是说他们给我点儿、不给我点儿也就那样。好多企业一分钱也不给我,安置职工都安置不了,银行的债务更回不来。
  这是政府促成的,计划经济,国有体制下活不下去。大量的债务,银行只好自己背,也没有办法,按照比例拿回一点几就不错了。这个企业拿回来的还不算低, 2000年企业破产的时候,有的几十个亿一个子也没有拿来,拿张纸回来胜诉就算完。
  你说跟德勤重组,适宜不适宜,你们也是股东,可以代表你的言论,我代表我的股东发表言论,因为你有多大的权利是你的事,我有多大权利是我的事。
  我只发表我工商银行的股权意见,我们已经找专家研究这个事了,这个事大家不用操心。

  部分录音内容简要记录:

  工行信访负责人:你那么认为也行,我们可没有这么认为,我们觉得我们有3564万的股本,管理的已经比我们预想的……还可以,我觉得还可以,最起码有人管,管着比挂零要强,债务重组那天没有给工商银行甩过零来,还给你留了3564万的股权,还不错。

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