受行业转冷的影响,今年1月私募股权投资活跃度明显降低。但从具体投向看,互联网行业重新回归最受机构青睐的行业。同时,作为金融创新试点的前海平台也成为私募股权机构眼中的“热土”。 清科数据库统计结果显示,今年1月中国私募股权市场共发生投资案例31起,披露金额案例数25起,总投资金额4.25亿美元,平均投资金额1701.00万美元。1月VC/PE投资共涉及10个一级行业,从案例数来看,互联网行业重新回到了第一的位置,共发生投资案例13起,占总案例数的41.9%;电子及光电设备行业排在第二位,发生投资案例4起,占总案例数的12.9%;生物技术/医疗健康行业和房地产行业并列位居第三。 得益于互联网行业投资热度回升,1月份有11家初创型企业获得融资,占总案例数的35.5%。整体来看,1月份投资规模整体偏小,小额投资共发生投资案例16笔,占披露金额案例数的64.0%,案例个数环比上升14.3%;投资规模大于5000万美元的案例仅1笔,占披露金额案例数的4.0%,投资金额约1.37亿美元,占总投资金额的32.2%;投资额在1000万美元到5000万美元之间的案例数为8笔。 从投资地域看,今年1月共发生投资案例31笔,分布在北京、上海和深圳等12个省市。北京地区为投资案例数最多的地域,发生投资案例7笔,占投资案例个数的22.6%;上海地区排在第二位,有6笔投资案例,占投资案例总数的19.4%;深圳地区排名第三,发生投资案例4笔。从投资金额上来看,甘肃省位居首位,投资额约1.47亿美元,占投资总额的34.5%,主要原因是在酒钢宏兴的定向增发中,机构投资金额高达1.37亿美元,拉高了甘肃省的整体投资金额;北京地区排在第二位,投资额约7300万美元,占投资总额的17.2%;深圳地区排在第三位,投资额约为6341万美元。 统计显示,1月新设立的14只私募股权基金中,过半数基金为产业发展专项基金,投资领域涉及地理信息、茶文化、食品安全、绿色低碳、房地产、金矿和文化旅游等产业。值得注意的是,14只基金中有3只基金落户深圳前海。作为金融创新试点的前海平台已被各大金融机构视为“热饽饽”,私募股权机构自然没有例外。 深圳本土香江、中科创等金融控股集团也开始加速进驻前海,未来或设立保险、小额贷款、担保、资产管理、私募股权等分支机构。此外弘毅资本也希望在前海建设股权投资中心,募集海外的优质资金。中科创金融控股集团也在前海发起设立了100亿规模的中科赛富产业并购投资基金。 2012年5月,深圳市政府出台了《关于加强改善金融服务支持实体经济发展的若干意见》,提到鼓励各类股权投资基金在前海聚集发展,并且,国开行拟在前海设立首期约为30亿元的股权投资母基金,用以发展包括科技服务业在内的战略性新兴产业,通过母基金的集聚力量,前海将会获得更多私募股权市场的发展机会。清科研究中心预计,前海将吸引更多VC/PE机构入驻,推动前海成为中国私募股权市场的活跃地区之一。
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