偏股基金前三季显著战胜大盘 QDII领涨
2012-10-08   作者:朱景锋  来源:证券时报
 
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    ●457只偏股基金前三季度平均收益率为0.31%,其中293只主动型股票基金前三季度平均收益率为0.69%,而同期沪深300指数和上证指数分别下跌了2.24%和5.15%。
    ●上投新动力以今年来22.95%的收益率夺得股票基金冠军,上半年冠军景顺核心则以18.62%的收益率居亚军,广发聚瑞以17.53%的收益率夺得第三。

    基金今年前三季度成绩单亮相。虽然股市出现下跌,但依靠行业配置和精选个股,偏股基金总体上取得小幅正收益,显著跑赢大盘。而海外股市特别是美国股市连续上涨,更是带动合格境内机构投资者(QDII)基金取得显著正收益,成为今年以来的最大赢家。

    偏股基金业绩逆市飘红

    78只基金收益率超5%

    来自天相投顾的统计显示,偏股基金面对前三季度股市大幅震荡、总体下跌的不利形势,457只偏股基金前三季度平均收益率为0.31%,其中293只主动型股票基金前三季度平均收益率为0.69%,164只混合型基金平均下跌0.37%,而同期沪深300指数和上证指数分别下跌了2.24%和5.15%。
    股市震荡对基金经理投资能力构成极大考验,偏股基金业绩分化明显。
    在股票型基金中,150只基金取得正收益,3只持平,其余140只单位净值下跌。在取得正收益的基金中,收益率超过5%的达到58只,超过10%的则有16只。上投新动力在三季度股市大跌中异军突起,以今年来22.95%的收益率夺得股票基金冠军,上半年冠军景顺核心则以18.62%的收益率居亚军,广发聚瑞以17.53%的收益率夺得第三名。中欧动力、广发核心、新华行业、华宝产业、万家精选、添富医药、中欧价值发现基金位居前十。
    和这些基金取得不菲正收益形成鲜明对比的是,有42只股票基金跌幅超过5%,富安达成长、金鹰行业优势和华富成长3只基金跌幅超过10%,分别达11.67%、11.12%和10.33%。
    混合型基金同样上演分化局面。天相投顾统计显示,共有20只混合基金前三季收益率在5%以上,中银收益、国投产业和泰达效率分别以14.07%、11.1%和9.61%的收益率排名前三;国泰精选、益民红利和益民创新分别下跌14.8%、13.02%和10.97%。
    总体看,前三季度混合基金表现不及股票型基金,并没有发挥该类基金仓位灵活、进可攻退可守的优势。

    QDII基金领涨

    分散单一市场风险作用显现

    QDII基金分散国内单一市场风险的作用逐步显现。在今年A股市场震荡下跌的情况下,受益海外股市特别是美国股市的接连上涨,截至9月27日,QDII基金今年以来平均取得6.5%的收益率,成绝对收益最高的基金类别。
    据天相投顾统计显示,截至9月27日,51只QDII基金今年以来平均收益率达到6.49%,其中盈利的基金有44只,1只持平,下跌的6只。
    盈利的基金中有28只收益率超过8%,13只收益率超过10%。跟踪美国股市纳斯达克100指数的国泰纳指100基金今年以来收益率达到22.2%,成收益率最高的QDII,在该基金之后,国投新兴、上投新兴、长信标普100等权、大成标普500等权基金收益率分别达18.37%、14.52%、14.44%、13.36%。
    Wind资讯统计显示,今年以来多数海外股市出现上涨,其中QDII基金头号目的地港股表现不俗,恒生指数前三季度涨幅达13.05%;美国股市三大股指全部上涨,道琼斯指数、标普500和纳斯达克指数分别上涨9.98%、14.56%和19.62%;亚太市场方面,新加坡、印度、泰国、菲律宾等国家股市在前三季度均取得可观涨幅。

    一级债基收益率5.39%

    二级债基平均回报4.67%

    债券基金继续稳健表现,收益率仅次于QDII基金,绝对回报可观。
    据银河证券统计显示,77只一级债基前三季度平均收益率达到5.39%,91只二级债基平均回报达到4.67%,虽然较上半年收益率有所下降,但总体来看,债基收益稳定已经成为股市表现不佳情况下资金保值增值的避风港。
    在一级债基中,泰信周期回报债券、南方多利增强债券(A类)、长城积极增利债券(A类)3只基金位居前三名,收益率分别达到9.74%、9.59%和9.58%。
    二级债基中天治稳健双盈债券以12.86%的收益率排名第一,南方广利回报债券(A/B类)、工银瑞信添颐债券(A类)则以10.21%和9.92%的收益率排名第二和第三名。

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