在股市逼近2000点大关之际,理论上为新成立的偏股基金提供了较好的建仓时机。部分新基金建仓神速,成立一月即完成建仓目标,然而有更多的新基金倾向于谨慎建仓。
证券时报记者统计了5月份到8月份成立的25只主动型偏股基金上周五的净值表现发现,多数基金上周或上周五净值涨幅很小。
一批基金空仓观望
6月20日成立的银华中小盘、7月5日成立的易方达量化、7月25日成立的中银主题、7月31日成立的金元新经济、8月14日成立的建信社会责任5只基金上周五单位净值涨幅为零,而当日沪深股市全线上涨,沪深300指数涨幅达4.48%,说明这些基金依然空仓。
而在上周五个交易日沪深300指数累计大涨5.09%的情况下,仍有多只新基金单位净值未发生变化或者仅上涨0.1%。其中包括6月20日成立的安信策略,7月26日成立的融通医疗,以及8月中下旬成立的益民核心、华安逆向策略、华宝资源优选、博时医疗、国金国鑫等基金。
成立较早的新基金到目前的仓位已经较高。据统计,5月份和6月份成立的13只基金中,共有5只在9月7日单位净值涨幅超过2%。其中6月26日成立的嘉实红利涨幅最高,达到3.51%,该涨幅相当于沪深300指数的78%;5月份成立的信诚周期、国富精选等基金单日净值涨幅也都超过3%,显示仓位已经很高;同在5月份成立的华商主题和泰达逆向净值涨幅超过了2%。不过,平安先锋、中邮新兴、广发消费、新华消费等基金则建仓十分缓慢,上周五单位净值涨幅均不到0.5%。
交银阿尔法建仓神速
在7月份到8月份成立的新基金多数建仓缓慢的情况下,唯有8月3日成立的交银阿尔法选择快速建仓。上周五该基金单位净值涨幅达3.18%,预计仓位已经超过股票基金的下限,一个多月便完成建仓目标,可谓神速。
上市公司半年报也显示,一些新基金在成立后快速买入标的股票,进驻其前十大流通股东中。如5月23日成立的泰达逆向6月底现身博晖创新第五大流通股东,
持股30万股,折合市值约550万元。同样在5月23日成立的国富精选基金在成立后建仓107.94万股中国重汽,折合市值约1310万元,占国富精选中期规模的3%,算得上是重仓股级别。5月31日成立的华商主题则大举进驻目标个股七星电子,截至6月底共持有该股达44.96万股,折合市值近1200万元,占该基金中期净值的2.95%。这些基金在市场下跌过程中显然要积极得多。