受益于今年以来A股市场的震荡上扬,尽管多数股票型基金都实现了净值增长。但是《第一财经日报》记者对比统计数据发现,在具有可比数据的427只股票型基金中,只有28只基金今年以来跑赢业绩基准,占比只有6.56%。
资料显示,步入2012年以来A股市场一改之前的震荡下挫态势,开始上演一波小幅度的反弹行情。而正是受益于此,在过去两年多表现低迷的基金也终于找到机会实现净值增长。Wind统计数据显示,今年以来有371只股票型基金实现了净值增长。
从上述数据来看似乎今年以来公募股票型基金表现不俗,但是如果按照其比较业绩基准的增长率来看,似乎依然不尽如人意。Wind统计数据显示,今年以来近28只股票型基金实现同比增长幅度超越比较业绩基准。其中东吴基金旗下的行业轮动今年以来累计单位净值增长11.28%,而其业绩比较基准增长率则只有6.24%,超越基准达到5.04%,遥遥领先。紧随其后的是大摩多因子策略,超越业绩比较基准4.67%。
而表现最差的则是鹏华基金旗下的消费优选,显然,这只以优选命名的消费基金并没有做到投资者期望的优选。Wind统计数据显示,今年以来鹏华消费优选净值累计增长-6.64%,而同期其比较业绩基准增长率为6.62%,按此计算跑输基准幅度达到13.26%。
对此,沪上某基金业人士表示,之前很多投资者只是简单地将基金净值跟大盘做比较,但是现在投资者日益成熟会更多地关注业绩比较基准,基金公司内部也更多地以此为考核。
“大幅跑赢或者跑输业绩比较基准的基金经理通常情况下都是有想法的基金经理,只是部分人做得对,选择正确,而其他人则选择错误导致跑输。”该人士称。