2012年IPO市场最受关注交易
2011-12-30   作者:  来源:经济参考报
 
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    1、中化股份拟A股融资287.42亿元

  在完成环保核查后,中国中化股份有限公司拟向证监会递交上市申请,计划募资287.42亿元,用于中化泉州1200万吨/年炼油项目建设。中化股份成立于2009年5月,由中化集团整体重组改制并作为主发起人、联合中远集团共同发起设立,总股本398亿股,于2010年完成股改。根据相关规定,企业连续经营期满三年才具有上市资格,因此中化股份最早有望在2012年年中前后上会。

  2、中交股份拟回归A股融资200亿元

  9月23日,中国交通建设股份有限公司向证监会提交申请,拟在上交所上市,发行股票不超过35亿股,占发行后总股本比例为19.10%,由中银国际、国泰君安、中信证券担任联席主承销商;28日,其上市申请获得证监会批准。中交股份原计划于今年年底前登陆A股,但由于二级市场表现疲软,并且被新华保险夺去今年最后一个大盘股名额,因此将其IPO计划顺延至2012年。中交股份曾于2006年12月25日在港交所上市,发行股票35亿股,募集资金161亿港元。此次回归A股计划融资200亿元,远超过今年最大IPO——中国水电的135亿元融资规模。

  3、上海银行拟A股融资180亿元

  上海银行股份有限公司成立于1995年,目前拥有250余家营业网点和150余家自助银行;截至2010年底注册资本42.34亿元,总资产超5600亿元,全年实现利润总额57.39亿元。上海银行曾于今年9月传出已获银监会的上市监管意见书,计划登陆上交所,发行A股数量不超过12亿股,募集资金总额约180亿元,主承销团队包括国泰君安、中信证券、申银万国等。如能在2012年完成IPO,上海银行将继南京银行、宁波银行、北京银行之后成为第四家在A股上市的城市商业银行。

  4、陕煤股份拟A股融资172.51亿元

  8月25日,陕西煤业股份有限公司向证监会提交申请,拟在上交所上市,发行股票不超过20亿股,占发行后总股本比例为18.18%,由中金、中银国际、中信证券担任联席主承销商;29日,其上市申请获得证监会批准。与中交股份一样,受累于目前羸弱的资本市场,陕煤股份年内IPO计划被迫推迟至明年。陕煤股份成立于2008年,是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台,亦是陕西唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。

  5、中国建材拟回归A股融资150亿元

  7月21日,中国建材股份有限公司宣布启动回归A股,拟在上交所发行不超过10亿股,占现已发行总股本约18.52%及不超过A股发行后总股本的15.63%,计划募集资金净额150亿元;目前已结束国家环保部上市环保核查情况公示阶段。中国建材于2006年3月在港交所主板上市,发行股票6.54亿股,募集资金17.99亿港元。今年5月,中国建材宣布计划回归A股。

  6、中铁物资拟A+H股融资147.1亿元

  12月中,中国铁路物资股份有限公司宣布,计划在2012年实现A+H股整体上市,拟合计募集资金147.1亿元。目前中铁物资的上市计划已经获得了国资委的批准,上市准备工作已进入国家环保部进行上市环保核查情况公示阶段。中铁物资曾于今年7月公布其中港两地上市计划,拟筹资20亿美元,中信证券负责此次国内IPO承销。

(来源:投中集团)

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