国电南瑞:业绩高速增长龙头地位稳固
2011-11-18   作者:  来源:经济参考报
 
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    2011年三季度,公司实现营业收入28.34亿元,同比增长39.86%;营业利润4.22亿元,同比增长66.20%;归属母公司所有者净利润4.09亿元,同比增长50.28%;基本每股收益0.39元。
  天相投资顾问有限公司点评称:
  公司是电网调度的龙头,公司在省级以上电网调度自动化市场的市场份额达到70%,地调市场份额也超过30%。公司在高端市场的技术优势将巩固已有的市场占有率。
  从第二批智能变电站的招标情况来看,部分变电站已采用系统总承包形式。公司是其中的佼佼者,未来有望进一步扩大份额。
  公司去年末已进军电动汽车充电站业务。今年开始国家电网加大电动汽车站的跑马圈地力度,下半年国家电网总经理在智能电网论坛讲话中又将“十二五”电动汽车的建设规模提高了一倍。公司业绩增长受益行业景气。
  我们预计公司2011-2013年的EPS分别为0.74元、1.07元和1.52元,按10月25日股票收盘价32.52元测算,对应动态市盈率分别为44倍、30倍和21倍,我们维持公司“增持”投资评级。
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