QDII基金节后的大涨,无疑让持有人惊喜之余更多了些憧憬。
国庆节以后,欧美市场暖风不断,直接推动了QDII基金的整体猛涨,尽管对海外市场债务危机忧虑未消,但宽松预期带给了市场的大胆联想,从而为市场带来上涨动力。
QDII整体大幅反弹
虽然绝大多数投资者关注的焦点都在A股反弹之路上,但其实,与之相比,海外市场的反弹涨幅一点也不小。
来自WIND资讯的统计数据显示,截至11月6日,按照复权单位净值增长率计算,40只QDII基金(剔除7月1日之后成立的次新基金)国庆节后迄今上涨明显,平均涨幅高达8.37%。相比之下,A股基金同期平均3%的涨幅,实在是相形见拙。即使近期表现出色的债券基金,同期涨幅也不到4%,也是难与QDII基金整体表现相媲美。所以,就在不经意间,QDII基金的整体表现,已经跑到了A股基金的前面。
今年前十个月,QDII基金一度平均跌幅超过20%,成为今年跌幅最大的基金品种,个别基金今年以来最大跌幅甚至达到30%上下,这样的表现几乎让投资者绝望。不过,就在国庆节之后,QDII基金表现“判若两人”,这无疑带给持有人些许惊喜,也为后市上涨带来希望。
14只基金涨幅超过10%
而从近期业绩来看,不同QDII业绩差距也不小。
40只QDII基金中有39只同期业绩飘红,占比高达97.5%。其中,部分涨幅较大基金表现突出,有14只基金同期涨幅超过10%。其中,国投瑞银新兴市场、嘉实恒生中国企业两只基金涨幅领先,同期涨幅均在14%以上,而对于嘉实恒生中国企业来说,这样的表现更是难能可贵,因其前期一度跌幅较大,其压力也可想而知。此外,南方全球精选、南方金砖四国、华宝兴业中国成长、华安香港精选、国泰纳斯达克100、上投摩根亚太优势等基金也表现靠前。
其中,国泰纳斯达克100今年业绩不俗,是今年以来唯一一只取得正收益的老QDII基金。对此,国泰纳斯达克100指数基金经理崔涛表示,这要得益于以苹果为代表的一系列高科技股的强劲表现。三季报显示,“苹果”公司股票占国泰纳斯达克100指数基金13.69%的仓位比重。
海外市场分歧大
对于海外市场,基金之间分歧明显。国泰纳斯达克100基金经理崔涛认为,美国仍是世界经济的引擎,而苹果、谷歌、微软等是美国经济最具创造力和活力的公司,加上目前QE3的预期,使美国政府仍“有牌可打”,因此目前正是美股的买入良机。而在近期,国投瑞银基金发布公告称,国投瑞银基金已在中国香港办理完成国投瑞银资产管理(香港)有限公司的注册登记手续,并于10月11日获得了相关牌照。由此判断,基金进军海外市场的步伐并未停止。
不过,上投摩根基金的判断则要谨慎很多。该公司昨日指出,目前全球风险性资产处于“价格便宜,但波动剧烈”的两难局面中,类似2008年年底至2009年年初的筑底阶段,恰巧股神巴菲特在3年前及现在皆有进场投资的动作。当然,断言现在就是底部尚言之过早,因为欧债的干扰因素仍难以捉摸。因此,建议对股票采取“买黑不买红”的进场策略,着眼长线投资机会。另外,高收益及新兴债因具备“进可攻、退可守”及“稳收益”的3大特性,应是低利率环境下的较佳选择。