最新披露的上市公司三季报显示，基金现身26公司“前十大”抱团取暖开局失利，王亚伟已闪离科达机电周跌6.03%，套住8只重仓基金。
上周，沪深两市35家上市公司率先披露三季报，其中基金现身26家公司前十大流通股股东名单。虽然部分上市公司三季度业绩十分抢眼，但基金却有进有退。
整体看，基金正积极布局机械设备、电子元器件、信息服务及设备等资本密集型行业。四季度开局第一周，26只三季度基金重仓股平均涨4.63%，跑赢大盘。但《证券日报》基金周刊记者注意到，基金扎堆的股票表现逊色，“抱团取暖”开局宣告失利，令天弘精选、益民创新优势等基金很受伤。
“今年我国经济形势发生较大变化，一些强周期性行业显露衰退的迹象，基金避之不及；三季度以来，由于上市公司成长性的缺失，基金积极调仓。”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时分析道，“基金普遍认为市场仍然处于底部区域的左侧，短期内将继续向下寻求支撑。在投资品种的看法上有所差别，但追踪近期经济发展和政策调控的趋势是其核心所在，布局资本密集型行业的龙头股，中长期看会带来稳定收益。”
现身26公司“前十大”
据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计，截至上周末，共有35家上市公司率先披露三季报，其中26家公司前十大流通股股东名单中出现了基金的身影。从行业角度粗略分析，基金三季度多集中在信息服务及设备(5家)、电子元器件(4家)、机械设备(3家)、化工(3家)等上市公司中。
全球技术领先的安防行业龙头海康威视，三季度每股收益达0.87元，主营收入及净利润同比分别实现了44.30%、32.58%的增长率。尤为注意的是，根据安防“十二五”规划，2015年视频监控系统产值将突破1000亿元，占安防电子系统的份额超过50%，成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。海康威视凭借其合理的布局及良好的控制实施能力，今后三年业绩快速增长具有颇高的可持续性和确定性。该公司已经得到华夏系基金的强力关注，华夏优势、华夏回报和华夏回报二3只基金分别于三季度新进797.79万股、533.80万股、304.11万股，分列公司第五、六和第十大流通股股东，持股总数达到1645万余股，合计占流通股本比6.55%。与华夏系基金并肩新进该股的基金还有华安策略优选，以338.37万股的持仓量位居第八大流通股股东。
此外，歌尔声学等股票，也得到基金的青睐。其中歌尔声学前十大流通股东中，共计有汇添富、大成、嘉实等3家基金公司的5只基金进驻，共计持有约4460万股；乐视网共计4只公募基金现身“前十大”，而二季度则无基金进驻。
值得关注的是，明星基金经理王亚伟，三季度已经闪离科达机电“前十大”。三季报显示，科达机电实现净利润3.17亿元，同比上涨210%，公司“前十大”不再有王亚伟的身影，而在二季度华夏大盘新进472.58万股，为第十大股东。三季度末，仍保留在该股“前十大”的基金有华夏回报、融通新蓝筹、中邮核心成长、诺安股票、华夏回报二号等5只，除华夏回报略有增仓外，其余基金均有不同程度的减仓。
基金三季度扎堆3只股
从上市公司“前十大”分布看，基金扎堆安琪酵母、立讯精密三只股票，均有6只以上基金跻身其中。
据《证券日报》基金周刊观察，安琪酵母是基金目前最看重的股票，前十大流通股股东名单中有8席位被基金占据，该公司前三季度主营收入及净利润同比分别增长19.40%、20.15%。银华核心价值优选以520.34万股的持股量，位居该公司第二大流通股股东，与二季度相比持仓量未变；天弘精选新进持股485.59万股，为第三大流通股股东；兴全社会责任大幅减持131万股，以367.12万股的最新持股量成为该股第五大流通股股东。银华富裕主题、长信金利趋势、益民创新优势、中邮核心成长、广发策略优选均跻身该公司“前十大”，其中中邮核心成长二季度新进该股918.06万股为第二大股东，时至三季末持股量仅301.99万股，减仓67.11%。
二季末基金第一控盘股立讯精密，前三季度基本每股收益0.73元，主营收入及净利润同比分别增长188.97%、160.62%，为三季度业绩最优秀的电子元器件股。三季度末公司前十大流通股东依旧全为机构占据，总持股量约2404.62万股，较之6月底的2803.16万股下降近15%；基金占据7个席位，合计持股1953.12万股，持股占流通股股本比例29.73%，暂时仍为三季度基金第一控盘股。值得注意的是，华安中小盘、银华优质增长等上季度末持股量在250万股以上的基金已经退出榜单；三季度前三大股东嘉实服务增值行业、华宝兴业多策略增长、嘉实价值均实现减仓；三季度增筹的基金仅农银汇理行业成长一只基金，另有泰达宏利效率优选新进该股，分列第四、第五大股东。
另一只基金扎堆的股票是宝新能源，该股得到易方达、融通、鹏华、嘉实、银华、华夏等基金公司旗下6只基金的青睐，合计持股5758.09万股，持股占流通股股本比例较小，为3.39%。
从基金持股量占股票流通股本比例看，三季度基金持仓较重的有元力股份、乐视网等，基金持股比例均超过10%。其中，元力股份“前十大”有5只基金入驻，包括银河基金旗下的银河行业优选、银河创新、银河稳健，以及中邮经济旗下的中邮核心主题，5只基金合计持股占流通股比例17.92%。
“抱团取暖”开局失利
10月份以来，虽然26只基金重仓股平均涨幅超过大盘，且有三友化工等8只股票周涨幅超过8%，但遗憾的是，基金扎堆的股票表现逊色，“抱团取暖”开局宣告失利，令天弘精选、益民创新优势等基金很受伤。
基金扎堆最明显的安琪酵母，是三季度基金重仓股表现最差的股票，10月份第一个交易周累计下跌6.03%，而同期上证指数累计上涨3.06%。一周的逆市下跌，令重仓该股的8只基金很受伤，合计浮亏近5700万元。
三季度末，安琪酵母收盘价为31.69元，截至上周末收盘价为29.78元，若上周基金2983.35万股的持仓量不发生变化，8只基金的持股市值蒸发掉5698.20万元。持股最重的银华核心价值优选，持股市值由二季度末的16489.57万元，减少至上周末的15495.73万元，浮亏993.84万元；尽管一周损失近千万元，但该基金上周仍取得1.86%的回报率，跑赢同期主动管理型偏股基金1.59%的平均周回报率。
大手笔新进安琪酵母的天弘精选，一周浮亏927.48万元，该基金一周回报率仅0.83%，业绩排名落后至同类基金后1/5.
大幅减持安琪酵母的兴全社会责任，上周去的1.96%的回报率，远远跑赢同期同类基金的平均业绩水准。按三季度末最新持股量，该基金持股市值一周蒸发掉701.20万元；该基金三季度减持该股131.61万股，避免了251.38万元的损失。
此外，银华富裕主题、长信金利趋势、益民创新优势、中邮核心成长、广发策略优选等重仓安琪酵母的基金，也均有不同程度的账面浮亏，5只基金除益民创新优势、中邮核心成长上周业绩跑输同侪外，其余3只基金均取得超过1.7%的回报率，尤其是广发策略优选，单位净值一周增长1.97%。
《证券日报》基金周刊记者还注意到，博时新兴、银河行业优选、南方绩优联合重仓的拓邦股份，上周虽然上涨，但1.36%的涨幅远输大盘。
“用一周的时间来考察基金业绩，显然不能说明什么，短期爆发性行情给基金带来的业绩增长也很有限。”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时分析道，“根据当前的经济形势，基金追踪近期经济发展和政策调控的趋势是正确的选择，布局机械设备、电子元器件、信息服务及设备等资本密集型行业的龙头股，中长期看会带来稳定收益。”
