随着上周易方达资源行业基金完成募集,今年以来新基金募资总额终于突破2000亿元大关。不过,由于受今年以来股市表现不佳、基金销售过于密集以及其他理财产品竞争等多重因素影响,新基金首发规模惨淡,平均单只基金首募规模只有15亿元,为历史低点。
据统计,截至上周五,今年以来130只新基金合计募资额达到2010亿元。今年新基金密集发行,创出两个历史之最。第一“最”是新基金发行数量历史最多。今年以来成立及获批的新基金数已经达到181只之多,到年底突破200只几无悬念,去年全年成立147只基金。
第二“最”是新基金平均首发规模历史最低。据统计,今年以来单只基金平均首发规模仅为15.47亿元,不仅低于去年的21.08亿元和2009年的31.89亿元,而且还低于2008年大熊市创出的平均单只基金首发18.2亿元的最惨销售业绩。
股市表现不佳,基金缺乏赚钱效应是今年新基金销售遭遇寒流的主要原因之一。上半年基金业绩大幅跑输市场,平均亏损超过10%,下半年以来基金业绩有所好转,但整体上仍处于亏损状态,投资者对基金缺乏信心,购买意愿不强。
此外,各家基金公司一窝蜂上马新基金造成的基金发行渠道过于拥堵,也是新基金首发规模普遍较低的重要因素。银行理财产品的冲击也使基金在发行上面临重重挑战和压力。
在行业整体低迷之际,新基金首发情况其实也成为基金公司综合实力的试金石。大中型公司依靠较强的渠道优势、品牌优势和资金优势,在激烈的基金发行大战中处于领先地位,无论是发行数量和规模均超过小公司。易方达基金今年以来已经发行4只新基金,合计首发规模超过100亿元;南方基金和工银瑞信基金虽然仅成立3只新基金,但合计募资规模也都超过100亿元;富国基金、广发基金、诺安基金、嘉实基金等公司则在今年已经发行成立5只新基金,为新发基金数量最多的公司。
在新基金密集上报和获批的情况下,大公司可以利用自身资源同时发售多只基金。南方基金日前就宣布,将于8月22日开始发售南方上证380交易型开放式指数基金(ETF)及其联接基金、自8月25日起开始发售南方中国中小盘股票指数基金,之前嘉实、博时等公司也都出现过同时发售3只新基金的壮举。但一些小公司只能等待渠道的排期,新基金获批后迟迟无法投入发行。