兴业证券点评称，尽管公司始终会将完成邯宝增发作为首要诉求，但通过对唐钢转债的分析等综合判断，我们认为公司仍有很强意愿推动可转债顺利提前转股。如果推动可转债提前转股是一个大概率事件，这一诉求将会对未来正股价格总体产生较为积极的影响。
　　由于目前转股价格和正股价相差过大(即使考虑邯宝增发后的被动下调)，公司可能主动向下修正转股价格，我们认为目前股价是一个比较好的底部价位，但放到增发完成后调整的概率更大。
　　转股价下调对正股利空，为触发提前转债赎回条款，公司股价需高于转股价30%。由于公司未来仍将陆续注入宣钢舞钢等资产，同时市场对铁矿石注入也有较强预期，公司有可能会通过铁矿石资产注入综合解决包括可转债转股、其他资产整体上市等问题。
　　目前公司股价具有较好的安全边际。为顺利保障邯宝增发以及后续资本运作，公司有动力通过优质资产注入或业绩提升等方式释放利好，我们上调公司评级为“强烈推荐”。预计2011-2013年公司基本EPS分别为0.32元、0.43元和0.56元。