4月份大盘冲高回落,股票型基金今年以来亏损幅度加大。股市震荡中头名易主,鹏华价值取代一季度领跑的南方隆元成为股票基金的新领头羊。而和A股基金净值表现不佳形成鲜明对比的是,海外股市大幅反弹推动合格境内机构投资者(QDII)基金净值节节高。
据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至4月底,217只标准股票型基金今年以来单位净值平均下跌5.41%,跌幅较一季度扩大2.33个百分点。前4月沪深300指数上涨了2.06%,股票型基金净值不涨反跌,大幅跑输了市场基准,这也显示出基金集体错判市场。
统计显示,在217只标准股票型基金中,取得正收益的基金仅有17只,其中鹏华价值优势基金以9.8%的收益率暂居首位,长城品牌基金以9.65%的收益率位居第二,两只基金收益率差距极小,头名随时可能易主,而一季度领跑的南方隆元产业主题基金以6.47%的收益率跌至第三名。博时主题和东方策略成长分列第四名和第五名,收益率分别为6.19%和4.36%。
除标准股票基金之外,其他各类主动型偏股基金净值也大幅下挫。其中43只股票配置上限为95%的混合型偏股基金前4月平均亏损5.47%,跌幅超过标准股票型基金,其中上投摩根中国优势(375010,基金吧)和华夏大盘表现较好,分别取得7.52%和5.74%的收益,暂居该类基金前两名。48只股票配置上限为80%的灵活配置混合型基金前4月平均亏损4.94%,王亚伟执掌的华夏策略以6.78%的净值增长率暂列该类基金第一名。
和A股基金净值表现不佳形成鲜明对比的是,前4月以美国为代表的海外成熟市场股市表现抢眼,从而带动投资海外股市的偏股基金净值不断走高。据天相投顾统计显示,截至4月28日,26只投资海外股市的QDII基金今年以来单位净值平均上涨3.92%,其中海富通海外、易方达亚洲精选、招商全球资源、华夏全球精选、华宝兴业海外等基金收益率均超过6%,分别达8.95%、8.33%、6.64%、6.58%和6.10%。
在A股基金整体表现不佳的背景下,QDII基金分散单一市场风险、捕捉全球投资机会的作用日益显现。
展望二季度,海富通海外和海富通大中华的基金经理杨铭表示,将继续深入挖掘受益于全球经济增长、中国内需拉动和经济转型、两岸三地经济加速融合的行业和公司。汇添富亚澳优势精选基金经理王致人表示,国际方面的不确定因素虽然很多,但依旧看好具有资源优势的澳洲市场,今年香港的投资机会也更多来源于对内地投资机会的挖掘和把握。