平安证券近日对公司进行了调研。结合一季报,该券商认为,2011年,一方面,三期开业后全新中兴的培育将逐步见效,另一方面,外生性增长的可能性增加,鉴于公司优良的质地及扎实肯干的管理风格,我们看好公司的未来发展。 平安证券表示,公司近几年错过了不少好的扩张机会,二股东全身而退后,公司的发展瓶颈被打开,管理层将精力聚焦到企业的长期发展上来。目前正积极寻找合适的扩张项目,凭借公司二十多年的经营经验及在抚顺中兴上的管理经验,预计外生性增长能够带来业绩上的提升。伴随扩张,不排除公司有再融资的举动。作为沈阳市的绝对龙头,公司质地优良,预计三期开业后的培育效果将在下半年的业绩上逐步体现。考虑“围城”影响,我们小幅下调盈利预测,预计2011年至2013年的EPS分别为0.58元、0.80元、0.94元,对应PE分别为21.7倍、15.7倍、13.4倍。
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