截至10月18日,沪深两市共有46家公司披露了三季报,报告期实现净利润43.44亿元,同比增长124.53%。其中,37家公司净利润同比实现增长,仅8家公司的今年前三季度净利润下降。今年三季度基金、QFII、社保、保险等机构投资对11只个股进行增资行动。
营业利润倍增
统计显示,已披露三季报的46家公司实现营业收入1096.58亿元,同比增长37.92%;实现营业利润51.26万元,同比增长118.17%。其中,长航油运、ST梅雁、同达创业、西藏旅游、安凯客车、星马汽车、新野纺织、远光软件、山推股份和山下湖等10家公司的今年前三季度净利润同比增长100%以上;济南钢铁、莱钢股份、有研硅股、东方宾馆、长春一东、佛塑股份和红星发展等7家公司的今年前三季度净利润实现扭亏为盈。
纵观三季报,今年前三季度上市公司的利润增长主要呈现三大特征,其一,受国际经济回暖的影响,出口产品增长,促进部分公司的业绩回升。目前长航油运的今年前三季度净利润同比增长最多,1-9月实现营业总收入31.76亿元,同比增长37.37%;实现营业利润16127.73万元,同比增长4789.37%;实现净利润11565.11万元,同比增长59.14倍。今年前三季度公司营业收入增长的主要原因为国际油运市场运价开始回升,VLCC运价较上年同期有所增长;公司运力同比增加所致。净利润增长的原因为市场运价回升,公司运力增加,以及公司变更固定资产折旧估计所致。另截止目前,公司正在筹划发行相关事项。公司表示,拟向特定对象非公开发行2亿-6亿股股份,发行价格不低于5.63元/股,其中,南京油运承诺以现金认购不低于本次非公开发行数量的50%,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票,募集资金净额约为250000万元,拟全部投入公司在建的4艘VLCC油轮项目,项目的投资总额为333627万元,4艘VLCC油轮投入营运后,预计每艘VLCC可实现年运输收入1383万美元,预计长江之荣和长江之耀前5年的单船平均营业利润为303万美元,静态投资回收期为10.25年,预计长江之祥和长江之瑞前5年的单船平均营业利润为167万美元,静态投资回收期为12.24年。
其二,投资收益增厚部分公司业绩。以ST梅雁为例,公司今年前三季度利润增长50倍,1-9月实现营业总收入4.79亿元,同比增长22.19%;实现营业利润20279.39万元,去年该公司营业利润亏损,而今年实现扭亏;实现净利润21252.39万元,同比增长51.26倍,每股收益0.11元。公司盈利主要依靠转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司股权获得的投资收益2.62亿元。公司预计,这笔收益将使公司全年业绩与上年同期相比出现大幅增长。季报显示,公司授权总经理按照不低于固定资产账面价值加转让税费的定价原则,对公司的房产、土地进行定价和销售。因转让股权转让获得巨额投资收益,计年2010年累计净利润与上年同期相比将出现大幅增长。
其三,受国内经济复苏的影响,加强产品结构调整,销售产品增长,加大了公司盈利空间。佛塑股份今年前三季度营业总收入为26.99亿元,同比下降5.94%;实现营业利润19265.24万元,同比增长1675.27%;实现净利润11262.23万元,每股收益为0.184元。公司净利润大幅增长的原因主要是由于公司今年进一步深化“调结构、强管理、强创新”的工作,通过转变经营管理理念,强化财务与资金管理,推动精细化管理,关闭淘汰落后产能,实施产品结构调整,整合供应链资源等一系列举措,实现了经营状况的明显好转。公司投资收益同比增加5512万元,增幅180.70%,主要是因为本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益增加。还有星马汽车、远光软件等公司。
机构青睐11只个股
统计显示,已披露三季报的46只个股中,三季度有11只个股受到基金、QFII、社保、保险等机构投资者的追捧,占比为23.9%,这些个股分别是立讯精密、金正大、中联电气、保龄宝、国际实业、红星发展、新野纺织、奥克股份、西藏旅游、安凯客车和西南合成。
保龄宝三季度机构增持最猛,三季度机构持股数1524.40万股,增仓371.78%,该股属于次新股,前三季度实现每股收益0.33元,净利润同比增长12.19%。业绩稳定增长引来机构投资者的青睐,三季度末的前十大流通股东,前十位合计持有流通盘的44.65%,较上期的13.70%增加30.95百分点,股东人数较上期略微增加,筹码有所集中。其中,新进工银瑞信（2基金1特定客户资产）合计持有317.93万股,社保109组合持有64.37万股,比上期略有增持;上期易方达旗下基金已退出;（注:3968.224万限售股于2010年8月30日解除限售）。值得注意的是保龄宝的股东同时进行减持,公司股东薛建平和杨远志于10月13日及14日合计减持185万股,9月18日,股东北京瑞丰自2010年8月30日至2010年9月15日减持519.01万公司股份,占公司总股本的4.99%。
西藏旅游三季度机构持股数量2315.63万股,增仓105.52%,股价在三季度上涨45.73%。十大流通股东以基金为主,5家基金合计持有2316万股(上期3家基金合计持有1049万股),华宝兴业行业精选买入579.78万股,中邮核心成长和中邮核心优选则分别买入570.18万股和176.28万股。公司1-9月净利润为2752万元（注:1－9月公司债务重组损益1489.5万元）,同比增长501%,其中,7－9月净利润为3202万元。公司利润总额增加主要来自于景区利润贡献。