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2010-07-16 作者:方烨 来源:经济参考报
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公司是国内产品系列最齐全、技术水平最先进、研发制造能力最强的轨道交通制造业领军企业,与中国南车并列为国内两垄断寡头,也是全球规模最大的轨道交通装备制造商之一。 据西南证券介绍,公司动车组即将爆发,未来三年有望分别实现100亿、300亿和400亿的收入,成为公司增长最大动力;机车业务未来三年收入复合增长率将超过35%;城轨地铁业务市场空间巨大,未来三年有望分别实现60亿、70亿和90亿的收入规模。大型养护机械和风电电机等多元化业务将为业绩增长增添新的光彩。 西南证券表示,公司基本面优秀,在手订单充足,未来三年增长明确;同时,高铁运行密度加大带来车辆新增需求;动车组维修服务、出口和城轨地铁等业务也保障了公司更长远的业绩增长;在市场总体环境不甚明朗的背景下,公司具备较好的防御性,是稳健的投资选择,适合做中长期投资。综合考虑相对和绝对估值结果,给予6个月目标价6.75元,首次给予“买入”评级。
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