巴西淡水河谷公司负责人近日与中钢协负责人就市场情况进行会晤，这标志着2009年铁矿石长协谈判进入预热阶段。据了解，习惯依靠“断供”造势的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮剑”，停止对中国钢厂的铁矿石供应，但这一次似乎难以奏效。中国钢铁企业不仅纷纷表示无力吃进高价的巴西矿石，一些钢铁企业甚至因产能受限开始要求澳洲铁矿石公司延迟发货。
　　在供需情况已经明显发生逆转的情况下，业内专家认为，2009年铁矿石谈判的话语权已转向买方市场，铁矿石价格必将大幅理性回归。

　　钢价大跌倒逼铁矿石降价

　　“进口铁矿石现货价、协议价7年来首度出现倒挂。”中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生告诉记者：“下游需求明显不足，干散货运费大幅跳水，钢材价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格延续了下滑态势。”数据显示，进口铁矿石现货价格跌幅达40%，9月初印度矿(63.5%)到岸价格为136美元/吨至137美元/吨，10月中下旬跌倒了85美元/吨以下，比2008年3月最高点下跌近60%之多。而62%澳大利亚粉长期合同离岸价格为89美元/吨，这是7年来国际铁矿石现货价格首次低于长期合同价格水平。
　　随后海运费也应声回落，截至10月7日，波罗的海干货指数已下跌2922点，为2006年7月中旬以来的历史最低点，与今年5月20日创下的11793点历史高点相比，降幅达75%。
　　首钢集团董事长在近期举行的2008年首钢“三创”经验交流会上透露，目前首钢的成本比钢材价格高出1000元/吨至2000元/吨，9月份设置的盈亏平衡点已经被击穿。统计数据显示，目前各类钢材价格从9月份开始由最高点下降800元/吨至2400元/吨，同时钢铁企业盈利水平降低81.6%；9月份大中型钢铁企业有23户亏损，亏损面达32.4%；1至9月亏损额11.54亿元，是上年同期的18.06倍。
　　“济钢11月份开始减产25%，意味着每月将减少铁矿石需求40万吨。”济钢一位内部人士告诉记者：“目前钢厂主要以消化库存及存港现货为主，不再进口大宗铁矿石。”记者了解到，钢价的大幅下跌也让国内主流钢铁企业纷纷宣布了大规模的减产计划，其中山东钢铁产能大概已缩减一半，一些小型民营企业甚至停产。据不完全统计，10月全国高炉生铁产量可能在9月基础上进一步下降150万吨左右，降幅将达到4%至5%，将使铁矿石需求缩减240万吨。
　　此外全球金融危机压制营建商及汽车生产商的需求，欧美亚的钢厂都在相继减产。全球最大钢厂安赛乐米塔尔上周称，将分别在美国及欧洲减产35%及30%，预估第四季获利为25亿美元，下调达48%。

　　矿山巨头首遇“退订”风波

　　巴西淡水河谷对中国钢企全面断供铁矿石不久，中国钢企开始纷纷自发要求澳大利亚铁矿石公司延迟发货。据了解，澳大利亚吉布森山铁矿公司(Mount Gibson IronLtd)，不久前表示，一些中国企业要求推迟在2009财年第二季度的铁矿石发货时间，但并没有透露具体企业名称。
　　“企业大多都在消化前一段时间突击囤积的矿石，企业亏损导致资金紧张，目前从现货市场购买矿石的成本远远低于进口铁矿石，我们更喜欢现进现出方式补充矿石。”一位钢企人士如是说。
　　据了解，目前港口铁矿石库存均略有增长。截至10月29日，日照港库存约1540万吨。青岛港库存也从原来的900多万吨，增加到1200多万吨。“进入9月份以来，铁矿石进口量已经开始明显减少，目前到港铁矿石主要以澳大利亚矿为主，10月下旬印度矿增加较多。进入11月钢厂需求放缓，疏港速度持续减慢。”日照港一位工作人员对记者说。
　　实际上，原本对中国市场需求坚定看好的铁矿石供应商此时也开始担忧起来。据澳大利亚媒体报道，澳大利亚力拓和必和必拓在内的主要铁矿和煤矿的供应商已经先后承认中国对铁矿石的需求在不断减弱。此外，巴西淡水河谷公司中国区总裁朱凯近日也公开表示，目前由于中国钢铁企业减产、铁矿石需求大幅降低的原因，国际矿石供应商也受到了严重的影响，淡水河谷已经制定了相应减产9%计划。据了解，这个全球最大的铁矿石供应商，2009年盈利已经被高盛机构调低近1/4。他同时透露，一些小型矿山和新型供应商比如Mount Gibson和FMG公司则将遭受更大打击。

　　谈判天平已经明显向中方倾斜

　　中国钢铁工业协会秘书长单尚华在近期召开的一次钢铁研讨会上表示，目前中国铁矿石严重供大于求，即使巴西淡水河谷断供后，中国自产铁矿石也完全可以替代进口。据统计，今年1至8月份国产矿产量51931万吨，同比增长20.3%，折合成品矿25600万吨，同期进口铁矿30696万吨，国产矿和进口矿共计56296万吨成品矿，超出同期需求5000万吨。
　　随着传统铁矿石谈判的临近，三大铁矿石巨头均在不同场合多次表示，希望能够维持原有的长期协议谈判机制。“铁矿石需求旺盛时他们破坏规则是为了拉高价格，市场不好的时候他们更需要这个机制来保值抗险。”兰格钢铁研究中心咨询部经理马力表示难以理解。
　　“中国铁矿石市场犹如国际铁矿石供应大鳄嘴中的一块香甜的肥肉，在丰厚利润的引诱下，即使供需天平在向买方市场转移的情况下，若想使其松口让步于需求市场，也表现出相当的难度。”马力告诉记者，对于即将开始的进口铁矿石协议价格谈判，国内钢铁企业所要面临的挑战有以下两方面：一是国际金融环境动荡，所导致的汇率变动，人民币不断升值，国际铁矿石贸易商有理由保持现阶段的高价位，来弥补汇兑损失。二是国际海运市场的助涨助跌影响，成为进口铁矿石到岸价格的主要变数之一。国际铁矿石贸易量90%以上是通过海运来完成的，海运费往往也成为矿业公司设定铁矿石价格谈判的一个砝码，尤其是巴西矿，由于其运程较远，运费往往占了到岸价的很大比例。
　　另据媒体报道，中钢协表示考虑改变铁矿石谈判机制，希望寻求实现长协矿与现货矿同一价格，并消除亚欧价差。“目前谈判天平明显倾向中方，如果铁矿石供应商坚持继续要求涨价的情况下，我国钢铁企业很有可能以采购现货矿代替协议矿。”中钢协内部人士坚定地告诉记者。
　　据彭博调查11位分析师预估，力拓矿业及必和必拓明年可能下调铁矿石价格15%，澳大利亚铁矿石的合约价可能跌到每干公吨单位122.96美分，或每公吨78美元，之前曾创下144.66美分的纪录高点。