石化产业链条调查:感受高油价的挤压之痛
    2008-04-23    本报记者:杨烨 王莉 董学清    来源:经济参考报

   国际原油期货价格从一年前的每桶六七十美元到今年3月份已接近110美元,石化链条上的企业正面领着前所未有的压力。自下游而上游,记者感受到企业面对高油价的挤压之痛。

下游企业夹缝中艰难求生

  “对我们教玩具的影响太大了。”一提起石油,和教玩具打了十几年交道的温州教玩具协会会长、浪潮集团总裁章常义有说不尽的感叹。据他介绍,教玩具所有的材料都和石油紧密相关,原材料绝大部分需要进口。近几年来,教玩具企业生产成本起码提高了40%到50%,仅较去年下半年相比,今年玩具成本又至少上涨了20%。开关制造材料主要由塑料和铜构成,两者分别占材料成本的六成和四成左右。温州老牌墙壁开关品牌飞雕集团负责人告诉记者,最近几年,开关的材料成本平均以每年20%的速度增长,开关的制造成本上涨幅度更大,一般来说,石油涨价大约一个月左右就会反映到开关制造企业。
  记者了解到,作为石化产业链最源头的原料,油价上升影响到整个石化产业,推动价格从上游到下游联动。对于已经习惯了原材料涨价的温州企业来说,这一回的上涨压力已越来越难以承受。
  服装企业也感受到了高油价的沉重压力。“从面辅料方面来讲,成本上升是必然的。光是在燃料方面,成本便提高了近50%。”服装加工行业的一位企业负责人这样对记者说,据他介绍,公司除了全棉、全毛面料之外,大部分服装以棉和涤纶等合成面料为主,其中涤纶等所占的比例达到70%左右。涤纶等化纤面料里的主要成分是PTA(从原油中提炼而出)。来自中华纺织网的消息,油价每涨10%,涤纶面料就会增加20%的成本。
  “电价、煤价上扬,运费都在上涨,压力太大了。”这位负责人向记者不停地抱怨。据了解,地中海航运将于4月份上调从意大利、西班牙、葡萄牙和法国南部地区至美国航线的燃油附加费,上调幅度为75美元/TEU。从4月15日起,这些国家出口至美国东岸的燃油附加费将调整至600美元/TEU,运价为1200美元/TEU;至美国西岸的燃油附加费将调整至660美元/TEU,运价为1320美元/TEU。

石化中游陷入“越深加工越亏本”怪圈

  让温州诸多厂商头痛的成本实际上就是塑料、橡胶、化纤等工业中间品价格。在原油价格上涨中,这些中间产品价格是否也在势头强劲的冲高?价格如何被传导到下游企业?带着这些疑问,记者走进了某大型石化公司。
  “石化相关中间产品基本上都是由一些大型石化公司生产的。但是现在这些产品的盈利能力越来越差了。”这家石化公司的负责人愁容满面的告诉记者,“受原油上涨拉动,自去年11月起国内石化类产品价格开始上升。但是与原料成本涨幅相比,石化产品涨幅一月份仅为3.8%,多数化工产品毛利是负的。”
  记者在公司的一份内部报告中看到,在石化产品3月份利润表中,聚氯乙烯、聚丙烯、晴纶纤维、晴纶毛料等产品的亏损每吨都在几百元以上,有的亏损已达上千元。“目前无机化工产品价格涨幅较大的硫黄、硫酸、电石、黄磷等产品,下游用户基本上都在化工行业内部;而涉及纺织、轻工等下游行业的有机化工产品如乙二醇、PTA、甲醇、纯苯等,现在价格还在往下跌。”一位财务部负责人这样告诉记者。
  “一直以来我们都是靠化工来赚钱的,以前最好时候利润都在两三亿元,从去年11月份开始,油价上涨,但是石化产品的价格却没变甚至下降,像塑料原料聚乙烯类产品,以前市场售价是每吨12000多元,现在还是这个价格。原料价格上涨的部分基本上是靠压缩利润甚至亏钱来消化了。”计划部负责人这样说。
  “目前的状况是越往下加工越不赚钱。”这家公司的一位工作人员给记者举例说,制造晴纶的原料是丙烯腈,目前可以卖到每吨1.5万元左右,是有钱赚的,但是加工成晴纶以后卖每吨1.7万元左右,减去人工设备等费用投入,晴纶纤维就亏了近500元。“算一算,现在光发工资不开工,就这样养着化纤厂的工人也比开工生产损失要少得多。”
  “化工行业面临着成本压力激增而向下转移成本阻力巨大的严峻局面,化纤产业的困境在整个石化行业中十分普遍。”中国石油化工工业协会副秘书长冯世良在接受记者采访时说。他指出,一方面原油价格刚性上涨,推动国内煤、电、气等原材料、环保和劳动力价格加速上升,导致企业生产成本增加,化工产品利润空间缩小,企业只能靠涨价来缓解压力;而另一方面,由于下游企业集中度低,市场竞争十分激烈,消化涨价能力十分有限。

石化企业面临艰难洗牌过程

  “不要说提价,激烈的竞争反而会把价格压下来。国际原油价格每桶50多美元已让不少玩具厂家透不过气,现在破百了,产品利润根本没有生产成本跑得快啊!”在教玩具协会工作了12年的老陈说:“长此以往,企业咋办?许多厂商连单子都不敢接了,要么提早一两个月接单,以便提早备货,商定价格。”
  “实际上,我们下游企业经受着高成本和来自市场激烈的双重竞争压力,正经历着一场洗牌。”一位业内人士介绍说,“现在那些既无品牌也无固定渠道的小企业,只能靠低价竞争,做的往往是一锤子买卖。材料上涨这么多,如果他们按正常规范制造,就没有利润,因此,很多企业选择了偷工减料,而这样的企业必然会被淘汰。”
  “由国际油价引发的本轮化工品涨价潮已出现一定分化。尽管在成本推动下,各类化工品价格只有微弱的上涨,但一些供需失衡比较严重的化工品则显示出比较强劲的涨价势头,这部分产品可以弥补成本的上涨。”一位业内人士分析说。“以原油为代表的资源价格不断上涨,考验着石油化工行业的营运能力,但需求因素才是最终决定行业景气能否延续的关键。”冯世良告诉记者,“面对常规品种的产能过剩导致产品价格的低迷、盈利能力的低下、无法应对日益高涨的成本的残酷现状,一方面,化工企业要通过结构调整,技术改造和创新来努力减少原材料、动力消耗来降低生产成本,另一方面,还要注重市场需求、不断开发新产品,提高差别化率。这是在高成本时代整个石化链条下不同企业生存的不二法门。”
  “拿我们化纤行业来讲,提高纤维的差别化率、提高化纤产品的附加值,是提高行业盈利能力和竞争力的重要手段。”那位苦于成本压力的服装厂负责人告诉记者,据他介绍,国内部分化纤企业正在围绕芳纶、碳纤维、聚苯硫醚、超高强高模聚乙烯等高技术、功能性的特种纤维进行产业化研发和技术品种结构的优化调整,其中部分品种如芳纶、碳纤维、超高强高模聚乙烯纤维等已经具备了工业化生产的条件。

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