继全额行使H股超额配售选择权后,农行15日发布公告称,农行首次公开发行A股超额配售选择权已于8月13日行使。此前,农行H股联席簿记管理人已于7月29日全额行使H股超额配售选择权。至此,农行总融资规模达到221亿美元,创下全球IPO新纪录。 超额配售选择权,又称“绿鞋”,即发行人给予主承销商的一项选择权,按同一发行价格超额发售一定数量的股票。 根据《农业银行首次公开发行A股超额配售选择权实施公告》,联席主承销商于8月13日全额行使超额配售选择权,发行人按照发行价格2.68元/股,在初始发行约222.35亿股A股的基础上超额发行33.35亿股A股,占本次发行初始发行规模的15%;农行因此增加的募集资金总额约89.39亿元,并使得本次发行最终募集资金约为685.29亿元。 公告称,A股超额配售选择权全额行使后,本次发行的最终发行规模为255.705亿股,其中战略配售占最终发行规模的40%;网下发行、网上发行占比分别为19.7%、40.3%。 |