随着我国市场经济及经济全球化的迅猛发展，社会对理财规划人员的需求日趋旺盛，理财规划师成为一个新兴的“金领”职业。北京东方华尔金融咨询有限责任公司新近发布的《理财规划师职业发展研究报告》显示，我国目前的人才市场中，一方面，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；另一方面，现有的理财人员中绝大部分没有接受过系统的理财规划认证培训，其知识和能力远不能适应理财工作发展的要求，其价值远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。
　　事实上，银行、证券、保险等领域的专业人才对综合理财技能的需求越来越强烈，混业经营的发展趋势对目前金融从业人员来说既是机会，更是挑战。尤其作为金融行业的管理人员，面对如何拓展眼界、把控行业发展趋势，以及站在更高角度管理理财师群体更是需要及时解决的问题。