八一钢铁近日发布业绩预告，初步测算上半年实现净利润3.2亿元，合每股收益0.42元。分季度来看，公司一季度净利润1.5亿元合每股收益0.2元，二季度净利润1.7亿元合每股收益0.22元。
国信证券维持公司“推荐”评级，理由在于：地处新疆，资源与市场优于全国。
国信证券称，上游原料受控、下游需求不足是制约钢铁行业的两个主要环节，但八一钢铁这两个环节具有明显优势。上游原材料方面，母公司八钢集团目前铁矿石自给率在30%左右，焦煤自给率达到了48%。新疆地区资源丰富，八钢集团正在加强资源勘探开采力度，未来资源自给率有望进一步提高；下游需求方面，与全国投资力度下降、地产调控继续的环境相比，新疆地区的跨越式发展必将需要更多的钢铁产品，而八一钢铁作为新疆最大的钢铁企业，市场占有率达到70%以上，未来新疆新增的钢铁需求，因为距离等因素，将主要由八一钢铁供给。
国信证券预计公司2010/2011年EPS为0.72/1.05元，对应PE为14.6/10倍。
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