一季度,交通银行收入239亿元,同比增长34.8%,其中利息净收入190亿元,同比增长31.1%,归属母公司净利润105亿元,同比增长31.7%,每股收益0.21元。 国信证券点评称,交行手续费收入环比显著增长,费用控制较好。一季度手续费净收入35亿元,同比大幅增长44%,从环比看,手续费净收入比去年四季度上升15%,可能主要由于受益于银行卡业务和财务顾问业务的持续快速增长,支付结算与代理、咨询顾问、其他类手续费收入环比增长较快,但里面可能含有小部分从利息收入转化而来的收入。 兴业证券表示,维持2010年和2011年EPS 0.85元和1.11元,预计2010年底每股净资产4.19元(不考虑分红、配股等因素,假设无严重行政限制资产负债扩张),对应2010年和2011年的PE分别为8.2和6.3倍,对应2010年底的PB为1.7倍,维持强烈推荐评级。 |