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| 2009-07-01 记者:张莫 陈圣莉 来源:经济参考报 |
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本报讯
备受关注的“平深恋”迈过第一道门槛。29日深发展2009年第二次临时股东大会高票通过了关于向中国平安人寿保险股份有限公司以每股18.26元的价格定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿新股的方案。这一方案将尽快提交监管机构审批。
由于新桥和平安属关联法人不参与投票，且深发展的股权极为分散，大量持有深发展股票的基金公司成为表决结果的决定力量。参加本次股东大会投票的股份共计约16亿股，占无关联关系股份24.4亿股的66%。大会共审议了五项议案，逐一表决并均获股东批准。议案一《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》的十一项子议案包括发行价格、数量和方式等均为逐一表决通过，所有十一项子议案均获得超过93.8%的赞成率。随后的四个议案中的前次募集资金使用情况获得了99%以上的赞成率，非公开发行股票募集资金使用可行性报告、发行人符合非公开发行股东条件和授权董事会事项，均以超过93.6%的赞成率获得通过。各议案否决票数占比极低，均为0.2%左右。
本次发行预计增加的核心资本将大幅提升深发展的核心资本充足率和资本充足率分别至7%和11%以上。如深发展此前公告，在本次发行的基础上，其还将选择合适时机继续充实附属资本，届时资本充足率将得到进一步提升。
虽然“平深恋”获得了深发展股东的认可，但是具体方案仍需平安股东大会的通过以及经过银监会、证监会和保监会的批准，而业内人士表示这个交易的审批过程可能会用时较长，并且也面临着不小的政策障碍。“平深恋”是否最终能开花结果，还有待观察。
“我认为被监管层卡住的风险不大。”宏源证券投资银行并购业务部总经理洪涛表示。他说，收购对于平安是件好事，是其扩张银行业务的大好机会。而监管层对于原就是两个外资控股的金融机构的整合应该不会给予阻碍。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也认为，虽然监管层对于并购问题向来比较审慎，但毕竟会尊重企业的自主选择。“如果届时真的出现一些问题与现行政策不符，估计监管层会要求双方进行一些整改，但应该不会轻易把交易否决掉。”
另外，在“平深恋”这场热闹的交易中，中国人寿被曝曾有意参与深发展定向增发。即使在平深双方签下收购协议后，中国人寿日前仍然表示“对深发展已研究、跟踪多年，将密切关注交易过程和交易结果”。
对此，郭田勇认为，今天深发展的股东大会最终关上了中国人寿的希望之门。“平安并购深发展基本上大局已定，剩下的诸如定向增发H股和受让新桥资本股权等都只是程序性的事情，中国人寿应该说希望不大了。”郭田勇对本报记者说。
深发展表示，双方计划未来监管审批取得一定进展后，随即设立联合工作小组计划合作事项，待发行结束并履行相关手续后尽快推进实施。所有相关方案的安排将完全符合相关公司治理的要求与标准。 |
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