临近年末，回首2008年的漫漫“熊”路，股票型基金损失惨重。2007年排名前20位的股票基金，经过一年深幅调整后，华夏大盘精选、华夏红利和富兰克林国海弹性市值三只基金突破“熊”途，再度排名前20位，成为牛熊两市中的佼佼者。而近日，国海富兰克林基金管理公司拟定富兰克林国海弹性市值基金将以每10份派发2元红利的分红方式，为投资者变现部分收益。
根据晨星公司统计，截至12月5日，只有华夏大盘精选、华夏红利、富兰克林国海弹性市值这三只2007年牛基，今年的业绩依然排名前二十位，近两年年化回报率在220只同类基金中均排名前5位，并获得晨星5星评级。同时，另据理柏评级，截至12月11日，虽然基金分类略有不同，但从两年期总回报率来看，上述3只基金仍旧排在同类型基金的前列，其中富兰克林国海弹性市值基金在同类型基金中总回报排名第一。
据了解，华夏两只基金今年初采取大幅下调股票仓位的策略，使基金在市场大幅下跌的背景下赢得较好的抗跌性。而富兰克林弹性市值基金应对熊市的策略是一方面减持部分行业的股票，另一方面对持仓股票的流动性也进行了严格的要求，表现出的选股能力并不比牛市时逊色。富兰克林弹性市值基金经理张晓东表示，明年依然崇尚价值投资，即在公司股价价值被低估时买入和持有。 |
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