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| 2008-06-30 本报记者 刘振冬 实习生 梁琪 来源:经济参考报 |
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本周一（6月30日），证监会发审委将审核光大证券股份有限公司和中国南车股份有限公司的首发申请。预披露信息显示，光大证券拟发行不超过5.2亿股，南车股份拟发行不超过30亿股A股。
光大证券是5年来，国内A股券商IPO的第一单。光大证券此次拟发行不超过5.2亿股，不超过发行后总股本的15.21%，截至2007年底，发行前每股净资产为3.45元。公司业务范围涉及目前国内证券公司的所有主要领域，2007年在创新类券商中净利润排名第十，净资本水平排名第八。公司首批获得A类证券公司资格，第一批获准开展集合资产管理业务和创设权证业务。公司此次所募得的资金将用于补充公司资本金，以其2007年每股1.68元收益、目前A股券商平均静态市盈率19倍粗略估算，光大证券本次募资额预计160亿元左右。
南车股份此次拟发行不超过30亿股A股，占本次A股发行后总股本的比例不超过30%，占A股和后续可能的H股发行后(未考虑超额配售选择权的执行)总股本的比例不超过25%。此次IPO南车股份计划融资89.74亿元，由麦格理和中国国际金融有限公司担任保荐人。截至2007年底，发行前每股净资产0.62元。公司是全球最大轨道交通装备制造商和解决方案供应商之一，拥有中国最大的电力机车研发制造基地和全球技术领先的高速动车组研发制造基地，国内机车、客车等所有市场占有率均超过或接近50%。本次发行所募集的资金将用于引进技术实现高速动车组、大功率机车产业化项目；城市轨道交通装备产品研发和制造平台等多个项目，项目所需资金达89.74亿元。
南车股份预披露文件还显示，正在计划发行H股，H股发行不超过20亿股，占A股和H股发行完成后股本总额的16.67%(假设A股发行30亿股且尚未行使H股超额配售选择权)。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，最终将发行不超过23亿股H股，占发行完成后股本总额的18.70%。公司H股发行的定价将不低于公司A股的发行价格。
南车集团旗下不乏A股上市公司，ST汇通和时代新材即在其列。根据预披露信息，时代新材将整体并入南车股份。同时，南车集团还承诺，ST汇通的货车业务将注入南车股份。 |
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