据新华社北京2月17日电
中国石油化工股份有限公司17日发布公告，公司将于近日发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转换公司债券，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。
据介绍，这一发行已获得中国证监会的批准。债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0.8%至1.5%的询价区间范围内最终确定。
分离交易可转债以面值100元/张平价发行，为“AAA”信用评级，每年付息一次，由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
根据发行公告，本次发行的债券每10张(1000元)为一手，并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人，以每手101份的比例，无偿派发存续期24个月的认股权证。这一认股权证的行权比例为2：1，权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内，以19.68元/股的初始行权价格行权，认购中国石化A股股票。权证存续期内，行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。
中国石化表示，本次分离交易债发行的募集资金，将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金，将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。 |
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