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| 拟公开增发12亿股A股和412亿元分离交易可转换债 |
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| 2008-01-21 本报记者:陈圣莉 来源:经济参考报 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司21日在上海证券交易所发布公告，集团董事会已审议通过再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元分离交易的可转换公司债券。中国平安表示，将通过此次再融资，壮大资本实力。
公告称，本次A股再融资采用公开增发股票和分离交易可转债的方式，并考虑给予老股东优先认购权。据了解，公开增发的A股，采用网上、网下定价发行方式，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日A股股票均价或前1个交易日的A股股票均价；拟发行的分离交易可转债，债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行债券不超过41200万张。本次发行所附认股权证存续期为12个月，行权比例为2：1，即每2份认股权证代表1股A股的认购权利。
据了解，经过20年的发展，中国平安目前在综合金融方面已经积累了一定的成功经验，初步形成了保险、银行、投资三大业务支柱，建立了集寿险、产险、银行、资产管理、证券、信托、企业年金等多元金融业务为一体的多元综合金融服务平台。截至2007年9月30日，公司总资产已达6，237.22亿元(未经审计)，较2006年末增长34.6%。各项业务的迅速发展，对公司的资本金规模、资本充足率提出了更高要求。
公告声称，本次募集资金将全部用于补充资本金、营运资金以及有关监管部门批准的投资项目。公司计划利用所募集的资金进一步贯彻其在国内、国际市场自身与外部增长的发展战略。
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