经济参考报

工行收购南非标准银行20%股权

2007-10-26 记者:文婧实习生:邓倩来源:经济参考报

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　　本报讯中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)与标准银行集团有限公司(“标准银行”)25日联合宣布，工商银行将支付约366.7亿南非兰特(约54.6亿美元)的对价，收购标准银行20%的股权，成为该行第一大股东。
　　据悉，工商银行收购标准银行股权的实施方式包括：标准银行向工商银行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股，发行价格为每股104.58南非兰特；工商银行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份，收购价格为每股136南非兰特。两种方式互为前提条件。交易实施后，工商银行将拥有标准银行届时股本总数的20%。
　　截至2007年6月30日，标准银行资产总额为10879亿南非兰特(约1620亿美元)，为非洲首位，按照一级资本排名，该银行位居全球第106位和非洲首位。目前，标准银行拥有1051家分支机构，遍布非洲18个国家以及欧洲、美洲和亚洲的主要金融中心，业务覆盖零售银行、公司与投资银行以及人寿保险等各个领域。2006年，标准银行实现净利润125.1亿南非兰特(约18.6亿美元)，平均股本回报率25.5%。标准银行资产质量良好，不良贷款率连续三年保持在1.5%以下。1970年，标准银行在约翰内斯堡证券交易所上市，2007年10月22日该行总市值约1447亿南非兰特(约215亿美元)。
　　本次交易的最终完成还须经工商银行股东大会、标准银行股东大会表决通过，并须获得南非法院对协议转让安排的裁定，以及得到中国银行业监督管理委员会、南非储备银行、南非银行注册处等监管部门的批准。
　　“我们重点关注的是周边国家，具有发展潜力的新兴市场、新兴国家。”工行董事长姜建清说。他表示，工行还将在多哈、迪拜、莫斯科和悉尼等城市设分支机构，并通过适时海外并购稳步推进海外扩展布局。工行需要在海外开拓更多的金融业务，所以近期加快了以收购为主导的全球化投资步伐。“目前工行海外资产的71%、海外利润的87%都是通过并购实现的。”
　　据了解，自上市以来，工行在海外并购方面已经动作频频。2006年12月30日，工行成功收购了印尼哈林银行90%的股份，2007年8月29日，工行以46.83亿澳门元(约合44亿人民币)收购澳门最大的本土银行——诚兴银行79.9333%的股份。姜建清表示，未来工行海外收入比重将从目前的3%至4%提高至10%。
　　金融专家孙飞博士评论说，这是工行IPO以来全球化战略的重要一步，也是中非合作在金融领域迈出的重要一步。“2001年以来，南非标准银行的股本回报率一直在20%以上，今年中期为24.4%，近年来其股价稳步上涨，工行收购南非标准银行的谈判价格合理，预计可以获得较好成长回报。”他说。
　　孙飞表示，此次收购对于在南非投资的中国企业来说，也无疑是一个利好。南非开普敦的投资管理公司Sanlam Investment Management银行业分析师则认为，中国各银行在进行了首次公开发行(IPO)之后，都拥有巨额现金，收购标准银行的非洲网点对一家中资银行来说非常明智，尤其是考虑到标准银行优秀的管理和中国在该地区的投资。